2024年6月12日，来自浙江宁波的宁波海上鲜信息技术股份有限公司 Ningbo Haishangxian Information Technology Co., Ltd.(简称”海上鲜”)向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。

海上鲜招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106528/documents/sehk24061201503.pdf

主要业务

海上鲜，成立于2015年，作为一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业，为参与者提供海鲜销售业务、海鲜撮合服务、燃油及油品销售业务、海上通信及IT解决方案服务以及供应链管理服务。

海上鲜的业务核心在宁波市环带地区及宁波市的宁波-舟山港，并辐射至包括拥有中国主要沿海城市，例如宁波象山港和奉化港、广西防城港、福建福州港、辽宁丹东港、山东烟台港等在内的多个地区。

根据CIC报告，作为海洋数字化服务提供商，于2022年，海上鲜在中国的海鲜销售业务收入所占市场份额为0.2%，在中国的燃油及油品销售业务在船用燃油市场所占市场份额为0.3%。

HSX APP为海上鲜的核心数字化及线上线下综合服务工具，公司目前通过HSX App经营海鲜销售业务、燃油及油品销售业务以及供应链管理服务。

海鲜交易

公司最开始的海鲜业务采用撮合模式，将上游销售商与下游买家联系起来，通常收取海鲜交易价值的0.3%作为撮合服务费。目前从撮合模式基本过渡至直销模式。HSX App方便客户通过在线订购来采购海鲜，同时支持线下销售流程。

燃油及油品交易

公司利用宁波-舟山港的战略位置和有利的政策举措，公司的HSX App可使渔业经营者及行业参与者随时随地方便地订购海上加油及油品。

供应链管理服务

凭借公司在海鲜产品方面的经验和知识，能够评估用作抵押品的海鲜产品的价值和质量，同时协助潜在借款人收集贷款申请的基本数据。

海上通信及IT解决方案

公司在渔船上安装海上Wi-Fi通信设备，使渔业经营者能够在海上作业期间进行通信及获取外界的信息。公司的海上Wi-Fi设备最初使用北斗卫星，随后升级为高通量卫星系统。公司提供软硬件一体化的IT解决方案服务，以协助当地政府建设、运营及维护与海洋经济相关的IT管理系统。

股东架构

招股书显示，海上鲜在上市前的股东架构中，

叶宁先生，直接持股18.39%，通过控制宁波信息、宁波管理分别持股5.09%、4.67%，合计持股28.15%；

徐立华先生，持股6.86%；

汪海明先生，持股4.04%；

徐先生、汪先生，通过控制宁波海禾间接持股8.65%；

叶先生、徐先生、汪先生为一致行动人，合计持有上述约47.71%的股份。

卓尔智联(02098.HK)，通过武汉卓尔持股18.21%；

张彤、马文静、曹莉平、雷军等控制的杭州顺赢，持股10.66%；

宁波农商，持股4.9%；

厦门硅谷，持股2.81%；

北京元德，持股2.81%；

成都沛坤，持股2.67%；

江苏大河，持股1.78%；

Shell plc(SHEL.US)，通过壳牌资本持股1.78%；

成都创新，持股1.31%；

华夏大地，持股1.31%；

深圳中农网(最终股东包括卓尔智联02098.HK、农产品000061.SZ等)，持股0.85%；

阿里关联方杭州圆景，持股0.85%；

杨乐钧先生，持股0.85%；

宁波浙大，持股0.65%；

成都微风，持股0.45%；

成都枫桐，持股0.38%；

成都成创，持股0.03%；

董事高管

海上鲜董事会由8名董事组成，包括：

• 3名执行董事：叶宁先生(董事会主席兼总裁)、乐仁龙先生(副总裁)、楼靖娟女士(叶宁先生的配偶)；
• 2名非执行董事：齐志平先生、李木勇先生；
• 3名独立非执行董事：林毅先生、陈军先生、刘仲纬先生。

监事会3名：吕晖女士、毛铁成先生、张卫东先生。

除执行董事外，高管包括董事会秘书、联席公司秘书刘晓凡女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，海上鲜的营业收入分别为人民币11.98亿、14.27亿和9.14亿元，相应的净利润分别为人民币4534.2万、3412.3万和3580.3万元。

中介团队

海上鲜是次IPO的中介团队主要有：国泰君安、东兴香港为其联席保荐人；岭峰资本为其财务顾问；中审众环为其审计师；锦天城为其公司中国律师；锦天城(香港)、史蒂文森黄为其公司香港律师；竞天公诚、金杜(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；戴德梁行为其物业估值师；灼识咨询为其行业顾问。

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