廣聯科技/嘀加,汽車後智能網聯服務商,通過港交所聆訊,或很快香港上市,建銀獨家保薦


2024年6月25日,來自廣東深圳的廣聯科技國際控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited(簡稱”廣聯科技」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港主板掛牌上市。其於2023年6月6日、2024年3月18日先後兩次遞表。


廣聯科技聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106312/documents/sehk24062501335_c.pdf



主要業務
廣聯科技,成立於2012年,作為中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商,專註行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品、提供SaaS營銷及管理服務(涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務)

根據灼識諮詢報告,按2023年的收入計,廣聯科技在中國汽車後市場行業的SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一,市場份額6.1%;在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中中排名第三,市場份額3.4%。

廣聯科技收入主要來自銷售車載硬件產品(車載娛樂系統、車載安全系統、智能核心板)、提供SaaS營銷及管理服務,涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務:

SaaS訂閱服務包括針對4S店客戶及渠道合夥夥伴提供的嘀加SaaS,以及針對汽車融資租賃公司提供的車輛資產SaaS管理虎哥e盾SaaS,按實際註冊及已激活車用戶的數目收費。於2023年,使用嘀加SaaS的活躍4S店客戶數目為2612名。


SaaS+增值服務,向車用戶提供汽車輕改及配件產品和服務及向4S店客戶提供在線線下一體化營銷服務,包括協助4S店客戶創作營銷內容(例如團購)、產品推薦、直播、線下商品陳列、線下體驗營銷等運營服務。於2023年,公司為1429間4S店提供SaaS+增值服務。



股東架構

招股書顯示,廣聯科技在上市前的股東架構中,

朱暉先生,通過ZH-tendency持股26.13%;

朱雷先生(朱暉先生的胞兄),通過ZL-expectations持股10.89%;

蔣先生,通過J-Visionary持股8.56%;

趙先生,通過ZZ-Intelligent持股2.97%;

僱員持股平台Rongying BVI持股2.78%;

朱雷先生、朱暉先生為一致行動人,且他們獲J-Visionary、ZZ-Intelligent、Rongying BVI的表決權委託附帶的投票權合計可行使51.33%的投票權。朱雷先生的表決意見為上述控股股東集團的最終表決意見。


高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、鄒方凱先生,通過煙台隆赫持股12.11%;

興民智通(002355.SZ),通過聯興永盛持股9.08%;

楊斌先生,通過利通持股4.37%;

張維先生(GP)、胡光輝先生、車軍女士合夥的懷昕投資,通過Huaixin Co-stone持股13.45%;

領信基石(GP)、深圳市引導基金等合夥的領譽投資,通過Lingyu Co-stone持股4.71%;

鼎暉投資,通過暉珩投資持股3.96%;

曹智豪先生及一名資深投資者控制的高發投資(HK),持股0.99%。



董事高管

廣聯科技董事會由9名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:朱雷先生(董事長)蔣忠勇先生、趙展先生(首席執行官兼總經理)
  • 3名非執行董事:鄒方昭先生、崔常晟先生、彭超女士;
  • 3名獨立非執行董事:馮轅先生、魏春蘭女士、慈瑩女士。

除執行董事外,高管包括常務副總經理吳珊先生,副總經理兼首席資本官尹芳女士,副總經理、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書張勇先生,副總經理、首席技術官沈劍先生,副總經理兼人力資源及商業服務總監段紋瑾女士。



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,廣聯科技的營業收入分別為3.27億、4.14億和5.61億元人民幣,相應的凈利潤分別為3,507.3萬、4,741.7萬和5,154.2萬元人民幣。


中介團隊

廣聯科技是次IPO的中介團隊主要有:建銀國際為其獨家保薦人;德勤為其審計師;方達、方達(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師;中倫、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其獨立行業顧問。



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Author: qswh7232

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