網約車出行服務公司如祺出行(09680.HK)，於6月28日起至下周五(7月5日)招股，預計2024年7月10日在港交所掛牌上市，中金公司、華泰國際、農銀國際聯席保薦。
假設每股發售價39.70港元(發售價範圍中位數)，如祺出行預計上市總開支約8460萬港元，包括1.275%的包銷佣金、1.225%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
如祺出行是次IPO引入4名基石投資者，合共認購最高約8.201億港元的發售股份，其中控股股東廣汽工業認購不超過35.20%的發售股份或3.8038億港元，小馬智行認購5311萬港元，滴滴旗下Voyager認購2.3197億港元，WeRide(文遠知行)認購1.5465億港元。
如祺出行是次IPO，募資凈額約10.07億港元(按發售價中位數計)：約40%將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動；約20%將用於集團出行服務產品升級及運營效率提升；約20%將用於在集團實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額；約10%將用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係、投資及收購；約10%將用作營運資金及一般公司用途。
如祺出行是次IPO，中金公司、華泰國際、農銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括TradeGo Markets、利弗莫爾證券。
招股書顯示，如祺出行在上市後的股東架構中，廣州國資委控制90%的廣汽工業直接持股22.68%、通過廣汽集團(02238.HK，601238.SH)旗下中隆持股12.84%；騰訊(00700.HK)通過Tencent Mobility持股15.87%；廣州公交集團持股4.90%；小馬智行持股5.37%；國軒高科(002074.SZ)，通過合肥國軒持股2.54%；朱偉航先生通過紅峰投資持股2.45%；Zhang Jie女士通過達溢投資持股2.45%；Feng Jun先生、孫艷紅女士通過China Drive持股2.45%；滴滴通過Jovial Lane持股5.79%；蔣先生通過Ruqi Mobility(a)持股0.05%；股權持股計劃Zhixing BVI、其他高級管理層控股公司、致行I信託、致行II信託持股3.95%；豐田、三井住友銀行等，通過SMBC信託持股1.47%；瑞盛亞洲通過DMR持股1.45%；廣州廣商鑫富持股1.21%；廣州工控持股1.21%；廣州科創合行持股0.91%；廣州科創產業持股0.72%；深圳鑫睿豐盛持股0.80%；廣州開發區氫城持股0.32%；廣州辰途華傑持股1.05%；廣州璟瓏持股0.32%；共青城新意睿安持股0.45%；成都赤鼎持股0.32%；韶關融譽持股0.23%；廣州匯垠新能源持股0.33%；佛山凱盛壹號持股0.16%；廣東瑞浩一號持股0.56%；廣東瑞浩二號持股0.19%；廣民投新能源持股1.28%；廣東恆新智行持股0.25%。其他公眾股東持股5.42%。
如祺出行，通過港交所聆訊，或很快香港上市，股東包括廣汽、騰訊、小馬智行、滴滴等
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