私人飛機製造商西銳飛機(02507.HK)，於6月28日起至7月9日招股，預計2024年7月12日在港交所掛牌上市，中金公司獨家保薦。

西銳飛機，計劃全球發售5487.59萬股(占發行完成後總股份的15%，另可根據發售量調整權額外發行最多946.60萬股)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎27.34至28.00港元，每手100股，最多募資約15.37億港元。

假設每股發售價27.67港元(發售價範圍中位數)，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，西銳飛機預計上市總開支約1600萬美元，包括2.5%的承銷佣金、0.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

西銳飛機是次IPO引入5名基石投資者，合共認購約8.514億港元的發售股份，其中國調基金二期認購1.562億港元，太倉高科認購3000萬美元，常熟東南認購3000萬美元，無錫建發新投認購2400萬美元，無錫金投認購500萬美元。

西銳飛機是次IPO，募資凈額約13.95億港元(按發售價中位數計)：約30%將用於進一步推動集團的產品組合、現有產品、特性及功能，以及延長集團產品組合的生命周期；約30%將用於提升集團的生產效率及產能；約30%將用於為提升及擴展服務、銷售及支持集團生態系統內提供的產品與服務提供資金；約10%將用於集團的一般營運資金及其他一般企業用途。

西銳飛機是次IPO，中金公司為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，其他承銷商包括農銀國際、中航資信、中銀國際、中國銀行國際、招商證券國際、招銀國際、富途證券、國信證券、華泰國際、工銀國際、老虎證券。

西銳飛機在上市後的股東架構中，中航通飛通過中航通飛香港持股85%；公眾股東持股15%。』

* 中航通飛的股東：中國航空工業集團有限公司(73.39%)、廣東粵財投資控股有限公司(12.42%)、廣東恆健投資控股有限公司(8.87%)、珠海格力航空投資有限公司(5.32%)

西銳飛機，成立於1987年，於2011年6月被中航通飛合併收購。公司設計、生產和銷售單引擎飛機，根據弗若斯特沙利文的資料，西銳飛機是私人航空業的先驅者及全球市場領導者，於2023年按交付飛機數量級，西銳飛機於全球私人航空市場的市場份額為32%。自成立以來，西銳飛機已交付逾9,700架SR2X系列飛機和逾500架願景噴氣機。截至2024年6月18日，西銳飛機擁有1,320架飛機儲備，包括260架預訂。

西銳飛機招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800084_c.pdf

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