中國最大的在線慢病管理平台方舟健客(06086.HK)，於6月28日起至下周四(7月4日)招股，預計2024年7月9日在港交所掛牌上市，花旗、農銀國際聯席保薦。

方舟健客，計劃全球發售2380萬股(占發行完成後總股份的1.78%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎7.60至8.36港元，每手500股，最多募資約1.99億港元。

假設每股發售價7.98港元(發售價範圍中位數)，超額配股權完全未獲行使，方舟健客預計上市總開支約人民幣1.157億元，包括8%的包銷佣金、6%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

方舟健客是次IPO未有引入基石投資者。

方舟健客是次IPO，募資凈額約6307萬港元(假設按發售價中位數定價)：約67.4%將於未來三至五年用於拓展業務；約16.0%將於未來五年將用於研發活動；約11.6%將用於集團對線上慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟；約5.0%將用作集團的運營資金及一般公司用途。

方舟健客是次IPO，花旗、農銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，安信國際(整體協調人)、工銀國際、中國銀河國際為其聯席全球協調人，其他包銷商包括光大證券國際、招商證券國際、鉅誠證券、招銀國際、復星國際證券、廣發證券、華泰國際、長橋證券、申萬宏源、中泰國際、富途證券、老虎證券、勝利證券、越秀證券。

招股書顯示，方舟雲康在上市後的股東架構中，控股股東謝方敏先生及ZHOU Feng先生為一致行動人及通過表決代理協議等，將共同控制約57.34%的投票權；David McKee Hand先生控制的Crescent Point投資實體合計持股32.64%(其中Tech-Med的10.33%投票權授權予控股股東)；受限制股份單位平台持股7.33%；HBM Healthcare通過Trident 2 Healthcare (S) Pte. Ltd.持股4.36%；高特佳投資通過GIG Hong Kong Limited持股2.11%；鄒宇鳴先生及其全資擁有的Torano Investments Limited合計持股1.75%；藺力先生通過聯盛瀚海持股1.05%；Volcanics Venture Fund, L.P.持股0.84%；Lawrence Harding先生通過Prime Orient Holdings Ltd.持股0.49%；Malus Holdings通過CTCB Holdings Limited持股0.40%；亨得利國際(03389.HK)通過ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股0.24%。公眾股東持股1.78%。

方舟雲康，成立於2015年，專註於慢病(高血壓、心血管、呼吸系統慢病等)管理，提供全方位的綜合慢病管理服務，通過健客平台提供包括綜合醫療服務及在線零售藥店服務。根據灼識諮詢的資料，以2023年平均月活躍用戶計，方舟雲康是中國最大的在線慢病管理平台。於2023年，按處方藥商品交易總額計，方舟雲康亦在中國互聯網對消費者慢病管理市場中排名第一。

方舟健客招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800042_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊，敬請瀏覽：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

中國最大的在線慢病管理平台「方舟雲康」，通過IPO聆訊，或很快香港上市，花旗、瑞銀、農銀聯席保薦

瑞銀：退任「方舟雲康」香港上市整體協調人

香港IPO市場：前五個月新上市28家，除牌21家、私有化3家

香港上市21家、募資96億，遞表的107家中64%來自TMT、醫療健康行業丨香港IPO市場.2024年前五個月