企業數字化解決方案提供商百望股份(06657.HK)，於6月28日起至下周四(7月4日)招股，預計2024年7月9日在港交所掛牌上市，海通國際獨家保薦。
假設每股發售價38.00港元(發售價範圍中位數)，超額配股權完全未獲行使，百望股份預計上市總開支約1.057億港元，包括4%的包銷佣金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
百望股份是次IPO引入1名基石投資者，無錫市惠山區國有資本股權投資平台江蘇原力，認購2.60億港元的發售股份。
百望股份是次IPO，募資凈額約2.46億港元(假設按發售價中位數定價)：約31.5%將用於升級及增強集團解決方案的功能及特性，並進一步擴展集團的解決方案組合；約29.4%將用於提升研發能力；約19.3%將用於發展集團的銷售及營銷計劃；約11.5%將用於集團的業務協同，並有選擇地尋求與集團的業務互補或協同的戰略投資及收購機會；約8.3%將用作營運資金及其他一般企業用途。
百望股份是次IPO，海通國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，招銀國際(整體協調人)、復星國際證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括華泰國際、中銀國際、申萬宏源、富途證券、利弗莫爾證券。
招股書顯示，百望股份在上市後的股東架構中， 控股股東陳傑女士持股25.98%、通過控制寧波修安、天津多盈(員工激勵平台)分別持股8.85%、6.61%，合共控制約41.44%的投票權。阿里巴巴(09988.HK)持股11.39%；旋極信息(300324.SZ)持股9.50%；復星國際(00656.HK)通過復星高科技、復星惟實、復星創業投資、北京星實合計持股5.10%；大眾公用(600635.SH)持股3.10%；東方富海投資通過深圳東方富海、中小企業發展基金分別持股2.77%、1.85%；上海國資委通過上海國鑫持股2.46%；紅塔證券(601236.SH)通過紅正均方持股2.07%；大灣區有限公司(HK)通過共同家園持股1.74%；深創投持股1.73%、通過東莞紅土、深圳紅土分別持股1.04%、0.69%；玖兆康乾(GP)通過玖兆亞權、玖兆鶴軒、玖兆雲聯、玖兆安元、萍鄉玖兆分別持股1.20%、0.89%、0.13%、0.10%、0.02%；桐鄉眾潤持股0.89%；晉江方舟持股0.86%；鹽城鹽南基金持股0.84%；蘇州萬佳持股0.75%；張連文先生持股0.64%；郭夕興先生持股0.51%；銀河源匯持股0.51%；恆匯瑞誠持股0.49%；濟南海望持股0.44%；北京翠湖持股0.35%；天寧弘亞持股0.34%；顏霞女士持股0.34%；天津金鑫通持股0.32%；青島紅馬持股0.19%；中新嘉量持股0.18%；青島睿貝塔持股0.15%；常州新興持股0.15%；蘇州慕華持股0.15%；文曉鳴先生持股0.15%；朱莉萍女士持股0.10%；千山信卓持股0.09%；川江投資持股0.09%；黃善繁先生持股0.05%；陳欣先生持股0.03%；麻靜平先生持股0.03%；黃淼先生持股0.02%；劉寧先生持股0.006%；余曉女士持股0.006%；石振毅先生持股0.005%。其他公眾股東持股4.10%。
百望股份，成立於2015年，作為一家企業數字化解決方案提供商，專註於通過百望雲平台提供SaaS財稅數字化及數據驅動的智能解決方案。根據弗若斯特沙利文報告，於2023年：按收入計，百望雲在中國雲端財稅相關交易數字化市場排名第一，市場份額為7.1%；在中國財稅相關交易數字化市場排名第二，市場份額為4.9%；百望雲的雲化解決方案，完成約7億次發票處理請求，在中國財稅相關交易數字化解決方案提供商中排名第一；百望雲的雲化解決方案，開具約26億張增值稅發票，在中國財稅相關交易數字化解決方案提供商中排名第二；按收入計，百望雲在中國面向小微企業融資的交易相關大數據分析市場排名第二，市場份額為6.4%。
百望股份，通過港交所聆訊，或很快香港上市，股東包括阿里、復星、深創投、東方富海等
香港IPO市場：前五個月新上市28家，除牌21家、私有化3家
