交互式人工智能解決方案提供商聲通科技(02495.HK)，於6月28日起至下周五(7月5日)招股，預計2024年7月10日在港交所掛牌上市，中金公司獨家保薦。
按每股發售價152.10港元計，假設超額配股權未獲行使，聲通科技預計上市總開支約9240萬港元，包括4.0%的承銷佣金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
聲通科技是次IPO引入2名基石投資者，合共認購約人民幣2.50億元(約2.76億港元)的發售股份，其中江蘇江控投資認購人民幣5000萬元(約5520萬港元)、武漢光谷創投通過光通共贏認購人民幣2億元(約2.208億港元)。
聲通科技是次IPO，募資凈額約5.716億港元：約60.0%將用於加強對公司關鍵技術的基礎研究，完善標準化解決方案的開發，迭代推出適用於更多業務場景的多樣化商業化應用及功能；約20.0%將用於擴展公司提供的解決方案、建立公司的品牌及提升公司的商業化能力；約10.0%將用於尋求海內外的戰略投資和收購機會；約10.0%將用於一般企業用途。
聲通科技是次IPO，中金公司(獨家保薦人、整體協調人)、中信建投國際、民銀證券、東方證券為其聯席全球協調人，其他承銷商包括農銀國際、建銀國際、光大證券國際、中國銀河國際、招商證券國際、招銀國際、星展亞洲、廣發證券、工銀國際、申萬宏源、復星國際證券、富途證券、國信證券、利弗莫爾證券、老虎證券、TradeGo Markets。
招股書顯示，聲通科技在上市後的股東架構中，一致行動人合共持股約31.54%，其中：湯敬華先生持股約24.25%；孫琪先生持股約6.60%；楊曉源先生、姜海先生通過泛江科技持股0.68%；盈科創新通過盈科吉運、青島盈科分別持股6.77%、3.53%；石業嶸先生通過晨氣信息持股6.57%；上海啟鳳投資通過嘉興尚裕、嘉興萊達分別持股5.08%、1.41%；嘉興誠順貳期持股4.34%；覃懷二先生持股2.82%；僰道鼎華持股2.12%；共青城環平持股2.10%；莘庄工業區持股1.86%；成都科技創新投資持股1.70%；青城軟銀持股1.69%；萃問網絡持股1.44%；淄博博開持股1.41%；華資盛通持股1.41%；張卓先生持股1.41%；東浩蘭生持股1.41%；久立特材(002318.SZ)持股1.30%；內江高新科技投資持股1.30%；楊蕾喆先生持股0.85%；金訊通軟件技術持股0.78%；靖錦投資持股0.71%；駱軍先生持股0.56%；陳宣君先生持股0.03%、他控制的遠致行健持股0.40%；盧禮光先生持股0.35%；馮健先生持股0.34%；潘培紅女士持股0.35%；杜英東女士持股0.28%；卞玉龍先生持股0.28%；上海嘉沅智能科技持股0.28%；嚴志強先生持股0.23%；許萍女士持股0.17%；山東翕湛持股0.14%；丁毅先生持股0.14%；宋琦敏女士持股0.14%；杼翊企業管理持股0.14%；潘琪女士持股0.08%；同創知行持股0.06%；江蘇鑫智持股0.06%；張偉華先生持股0.06%。其他公眾股東持股12.32%。
聲通科技，成立於2005年，作為中國企業級全棧交互式人工智能解決方案提供商，深耕企業級溝通解決方案領域近20年，致力於提升企業級用戶信息交換和業務交互方面的便利性及智能化程度。根據艾瑞諮詢報告，按2023年的收入計，聲通科技是中國第二大企業級全棧交互式人工智能解決方案提供商，市場份額為3.8%，在中國企業級交互式人工智能解決方案市場中排名第六，市場份額為1.3%，並在中國整個交互式人工智能解決方案市場中擁有1.2%的市場份額。
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