來自河南洛陽的石化設備製造商瑞昌國際控股(01334.HK)，於6月28日起至下周五(7月5日)招股，預計2024年7月10日在港交所掛牌上市，第一上海獨家保薦。
假設每股發售價1.22港元(發售價範圍中位數)，超額配股權未獲行使，瑞昌國際控股預計上市總開支約6960萬港元，包括4.5%的包銷佣金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
瑞昌國際控股是次IPO引入3名基石投資者，合共認購約5780萬港元的發售股份，其中黃山市國資委旗下黃山建設認購3000萬港元、黃山市誠合新業(浙江誠合1%,GP；黃山市徽州國投99%)認購2000萬港元、張新宇先生，通過Emsdom認購100萬美元(約780萬港元)。
瑞昌國際控股是次IPO，募資凈額約8290萬港元(假設按發售價中位數定價)：約73.0%將用作為建設新生產設施提供部分資金；約7.8%將用作撥付部分新生產設施的機械及設備採購成本；約17.5%將用於提升集團的設計和研發能力；約9.5%將用作一般營運資金及一般企業用途。
瑞昌國際控股是次IPO，第一上海(獨家保薦人)、勝利證券為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括中信里昂、申萬宏源、中州國際、招商證券國際、光大證券國際、山證國際、安信國際、利弗莫爾證券、老虎證券、富強證券、建銀國際、中泰國際、金聯證券、TradeGo Markets、復星國際證券、民銀證券、富途證券、浦銀國際。
招股書顯示，瑞昌國際控股在上市後的股東架構中，陸波先生持股33.95%；陸曉靜女士(陸波的姐姐)持股33.95%；僱員持股平台Risen Development持股2.28%；唐寅先生持股2.98%；李義軍先生持股1.83%；其他公眾股東持股25.00%。
瑞昌國際，來自河南洛陽，成立於1994年，作為一家石油煉製及石化設備製造商，是中國煉油及石化設備行業中少數兼具設計工程及製造能力的設備製造商。按2023年的總收入計，瑞昌國際在中國整體石油煉製及石化設備行業的市場份額約為0.08%。按2023年的收入計，瑞昌國際是中國石油煉製及石化運營的第三大催化裂化設備製造商，市場份額約為7.6%；瑞昌國際也是中國石油煉製及石化運營的第二大硫回收設備及揮發性有機化合物設備製造商，市場份額約為3.4%。
瑞昌國際，來自河南洛陽，通過港交所聆訊，或很快香港上市，第一上海獨家保薦
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