2024年6月28日,來自上海的博泰車聯網科技(上海)股份有限公司 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation(簡稱”博泰車聯網」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
博泰車聯網招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106584/documents/sehk24062803695_c.pdf
博泰車聯網,成立於2009年,作為中國汽車智能行業的先行者,是首批開發智能座艙解決方案的企業之一,領先大多數同類企業。作為中國為數不多的自主擁有軟件、硬件和雲端服務整體能力的企業之一,公司已成為汽車行業智能化轉型的中堅力量。
博泰車聯網的全棧智能座艙解決方案得到中國領先OEM的廣泛認可,公司的智能座艙及智能網聯解決方案已被中國前五大OEM中的三家和中國前五大高端新興新能源汽車品牌(按2023年的銷量計)中的四家所採用。公司的客戶包括中國OEM(如阿維塔及嵐圖)、合資OEM及國際著名的OEM。截至2023年12月31日,博泰車聯網已通過22家汽車OEM對智能座艙供貨商的資格審查,其中包括15家中國OEM、5家合資OEM和2家國際OEM。
博泰車聯網,是最早開發智能座艙解決方案的少數企業之一,通過提供軟件、硬件及雲端服務相結合的全棧智能座艙解決方案實現差異化。
博泰車聯網,根據灼識諮詢的數據:
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按2023年軟硬一體化智能座艙解決方案的收入計,博泰車聯網是為中國OEM提供智能座艙解決方案的第二大獨立本土供貨商,截至2024年3月31日,公司已累計為超過40個汽車品牌的逾200款車型提供服務;
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博泰車聯網是中國國內少數幾家採用高通8295芯片的智能座艙解決方案供貨商之一,截至2024年3月31日,按搭載高通8295芯片的高端智能座艙解決方案的定點數量計算,博泰車聯網在中國智能座艙解決方案供貨商中排名第二; -
僅有的兩家提供基於麒麟9610A處理器和鴻蒙操作系統的智能座艙解決方案的供貨商之一;
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是中國首家推出自研車規級操作系統的民營企業;
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中國首家推出利用手機算力實現智能網聯解決方案的公司;
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開發出中國首款基於自然語言處理的車載語音系統和全球首款利用車身板產生和接收聲音的固態聲場智能系統的公司;
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推出業內首個車載擁堵規避導航系統的公司;
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首家推出雲端服務平台的公司,該平台可通過手機、筆記本計算機和車載通訊終端提供遠程信息處理服務,並為乘用車提供遠程安全和語音控制功能;該平台是首個採用服務導向架構並應用NGTP2.0(下一代車載信息處理模式)協議的平台;
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截至2023年12月31日,博泰車聯網的註冊發明專利數量在國內智能座艙和智能網聯解決方案供貨商中排名第一。
博泰車聯網的收入來自(i)銷售智能座艙解決方案;(ii)向OEM提供整體智能網聯解決方案;及(iii)其他來源,主要包括向OEM及一級供貨商向OEM銷售與其生產乘用車有關的材料及組件。
股東架構
招股書顯示,博泰車聯網在上市前的股東架構中,
應臻愷先生,直接持股23.95%;
應臻愷先生作為普通合伙人的股權激勵平台上海汝佳(3.19%)、上海晉鄰(2.78%)、上海楚水(1.63%)、上海妙瀧(1.11%)、上海鳳午麟(0.89%)、上海應知(0.89% )、上海葉赫(0.89%),合計持股11.38%;
應臻愷先生可行使上述合計35.34%的投票權。
蘇寧控股(張近東51%、張康陽39%),最終控制的疌泉潤東,持股7.47%;
新昌創業投資,持股5.83%;
小米集團(01810.HK),通過天津金米,持股5.75%;
中國平安(02318.HK,601318.SH),通過廣州平安,持股4.33%;
共青城善源,持股4.33%;
盛盈創投,持股3.89%;
瑞安富海,持股3.71%;
四川製造基金,持股3.27%;
上海益松,通過珠海省廣,持股3.16%;
安徽鐵基,持股2.82%;
東風集團(00489.HK),持股2.69%;
一汽股權,持股2.42%;
金鼎華創,通過寧波亞信,持股1.90%;
上海夏置(重慶紅馬GP,重慶高新創投兩江品牌汽車產業99.98%),持股1.83%;
SBI Holdings(東京交易所代碼8473)旗下思柏益管理的南京智能總部基金,持股1.34%;
建元綠金,持股1.34%;
上海復鼎二期,持股1.07%;
建信投資管理的嘉興宸玥,持股0.81%;
乾道投資,通過乾道榮輝,持股0.81%;
湖北宏泰,持股0.77%;
新餘一豐,持股0.66%;
江西文信二號,持股0.62%;
吳凌東,持股0.56%;
嘉興晶凱,持股0.54%;
杭州富陽,持股0.46%;
吉晟投資,持股0.40%;
寧波垠星,持股0.38%;
長春長興,持股0.35%;
金駿,持股0.34%;
武漢卡睿通,持股0.27%;
蘇州新景,持股0.25%;
四川區域協同發展基金,持股0.23%;
杭州楠盛,持股0.07%;
四川基金僱員,持股0.0042%;
管理層
博泰車聯網董事會由14名董事組成,包括:
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5名執行董事:應臻愷先生(創始人、董事會主席、總經理)、張富凱先生(首席財務官兼董事會秘書)、徐真慧女士(副總經理)、賴偉林先生(副總經理)、高穎輝先生;
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3名非執行董事:葉天先生、王越先生、馬曉詠先生;
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6名獨立非執行董事:李遠鵬博士、王延峰博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士。
監事會成員5名:梁晨先生、徐婷婷女士、吳芸芸女士、施萬先生、李自潔女士。
除執行董事外,高管包括副總經理、智能製造部常務副總裁張毅先生。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,博泰車聯網的營業收入分別為人民幣8.64億、12.18億和14.96億元,相應的凈虧損分別為人民幣3.72億、4.52億和2.84億元,相應的經調整凈虧損分別為人民幣3.24億、3.91億和2.18億元。
中介團隊
博泰車聯網是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、國泰君安國際、招銀國際、華泰國際、中信證券為其聯席保薦人;德勤為其審計師;競天公誠、科律分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;通商、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。
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