麥德龍,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,瑞銀、招商聯席保薦


2024年6月28日,來自上海的麥德龍供應鏈有限公司 MDL Wholesale Limited(簡稱”麥德龍」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市

麥德龍招股書鏈接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106580/documents/sehk24062803289_c.pdf


主要業務

麥德龍,作為中國首屈一指的食品快消供應鏈解決方案服務商,為廣泛的企業及機構客戶以及零售商提供安全優質商品及高效便利的解決方案。

麥德龍的歷史可追溯至1994年,公司於2020年自Metro AG收購麥德龍中國實體,並開始麥德龍中國與物業供應鏈的資源協同整合,公司將Metro AG的質量保證標準與中國本地實踐相結合,並制定麥德龍評估標準,同時建立產品追溯系統,以自有品牌和進口商品為特色的優質商品組合,及以分佈式倉儲加工模式為基礎的全國性物流網絡,並將數字化能力運用於公司的各個業務環節。

根據弗若斯特沙利文的資料,於中國市場按2023年收入計,麥德龍為第二大食品快消供應鏈解決方案服務商、第二大零售供應鏈解決方案服務商、第五大餐飲供應鏈解決方案服務商及最大團餐供應鏈解決方案服務商、第二大商業福利和禮品解決方案服務商。

麥德龍提供的解決方案主要包括(i)食品服務及配送解決方案、(ii)福利禮品解決方案及(iii)零售商配送解決方案,包括向零售商的產品銷售及供應鏈服務。

於往績記錄期間,麥德龍分別為超過5.2萬名及超過8.8萬名客戶提供食品服務及配送解決方案及福利禮品解決方案。截至2023年12月31日,麥德龍於中國就物美集團的100家麥德龍門店以及366家物美超市門店及304家物美便利店提供零售商配送解決方案。


股東架構

招股書顯示,麥德龍在上市前的股東架構中,

張文中博士控制的若干實體,通過物美香港、WM Innovation、Digit Lab、Foremost Way分別持股61.47%、0.11%、11.38%、0.35%,合共持股73.31%;


Tropical Power Limited,持股1.73%;

Harvest Line Limited,持股1.83%;

張斌先生,通過New Trading Commercial、Sunrise Business分別持股1.09%、1.28%;

Ascendent Capital,通過Rising Vista持股10.86%;

IDG Capital的首席財務官Chi Sing HO控制的Robust Continent,持股0.43%;

阿布扎比政府,通過Mighty Solution持股1.86%;

招商銀行(03968.HK),通過Easy JoyVentures,持股0.87%;

騰訊(00700.HK),通過意像架構投資,持股0.76%;

聯想集團(00992.HK),通過Ultimate Lenovo,持股0.11%;

李洪濤先生,通過National Education,持股0.33%;

大家保險旗下安邦集團,通過Mind Power Investments,持股1.86%;

中國光大控股(00165.HK),通過Radiant Skill,持股0.43%;

IDG人民幣基金,通過Market Guard,持股2.48%;

中金公司(03968.HK,601995.SH),通過Hong Zhi (Holding),持股0.21%;

興業銀行(601166.SH),通過福州經濟技術開發區興睿和盛股權投資合夥企業,持股1.74%;

楊康雲,通過北京豐金投資,持股0.07%;

CHAN Nang Yung,通過柏源資產管理,持股0.22%;

Chu Lui,通過興廣有限公司,持股0.07%。

CI Ying,持股0.03%。


管理層

麥德龍董事會由8名董事組成,包括:

  • 1名執行董事:許少川先生(董事會主席、總裁)

  • 4名非執行董事:張斌先生張潞閩先生、孟亮先生、王怡女士;

  • 3名獨立非執行董事:王航先生、王小川先生、葉邦銀博士。


執行董事外,高管包括副總經理兼營運總監周揚先生,董事會秘書趙崢女士。



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年麥德龍的營業收入分別為人民幣278.20億、271.02億和248.58億元,相應的凈利潤分別為人民幣3.32億、-4.71億和2.53億元。




中介團隊

麥德龍是次IPO的中介團隊主要有:瑞銀、招商證券國際為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;競天公誠、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;國浩為其數據合規律師;金杜、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師戴德梁行為其獨立物業估值師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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