圖片來源 | 灼識諮詢

2024年7月2日，元續科技控股有限公司 METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED(簡稱”元續科技」)(08637.HK)，成功在香港聯合交易所GEM(前稱創業板)掛牌上市。

元續科技是次IPO發售2700萬股，每股發售價2.42港元，募集資金總額約6534萬港元，所得款凈額約1203萬港元。優博控股是次招股公開發售部分獲2480.61倍認購，為香港史上超購倍數排第6位的新股。 

元續科技，成立於2000年，作為一家精密工程服務供應商，專門為半導體及其他行業的國際公司提供複雜的精密機加工、精密焊接服務。公司亦為不同行業客戶提供服務，包括半導體、航空航天、數據存儲、油氣行業，公司的客戶大多是其行業公認的國際公司。根據灼識諮詢報告，於2023年按收入計，元續科技在新加坡精密部件工程行業中的半導體行業排名第五，市場佔有率為3.3%。

招股書顯示，元續科技在上市後的股東架構中，控股股東拿督斯里蔡水理先生通過SGP BVI持股39.10%、余偉娟女士(蔡先生的配偶)通過Baccini持股16.50%；程章金先生，通過Angelling持股8.20%；彭菁咪女士，持股5.44%；其他投資者包括：新加坡科技研究局的商業化部門Accelerate持股4.10%；KKR & Co. Inc.(KKR.NYSE)最終控制的MMI持股2.05%；Zou Shuling女士持股1.18%；Hong Haicheng女士持股1.11%；Soo Siew Har女士與Ho Gim Hai先生持股1.01%；Chua Lee Chai先生持股0.85%；Tan Beng Kiat先生持股0.85%；Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%；Tan Kok Thye George先生持股0.42%；Poh Seng Kah先生持股0.34%。其他公眾股東持股18.00%。

截至午間收市，元續科技每股報1.60港元，總市值約2.30億港元。

元續科技(08637.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

大華繼顯為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

信達國際、邁時資本、老虎證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

集友國際資本為其聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

的近為其公司香港律師；

諾頓羅氏為其券商香港律師；

仲量聯行為其券商香港律師；

灼識諮詢為其行業顧問。

元續科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0621/2024062100036_c.pdf

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