香港交易所CEO陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」、「過去12個月」、「過去6個月」的滾動排行數據。
根據統計,
在過去的24個月(2022年7月至2024年6月)香港新上市公司 166家,主板上市165家(包括:155家IPO上市、7家介紹上市、3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家;
在過去的12個月(2023年7月至2024年6月)香港新上市公司 70家,主板上市69家(包括:68家IPO上市、0家介紹上市、1家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家;
在過去的6個月(2024年1月至2024年6月)香港新上市公司 30家,主板上市29家(包括:29家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家。
具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)
根據統計,在過去的24個月,共有59間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與166家新上市公司的保薦工作。在這59間券商中,中資券商32間(佔54.2%),外資券商13間(佔22.0%),港資券商14間(佔23.7%)。
就過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
-
中金公司,以53家排在第一位,保薦參與率 31.9%;
-
摩根士丹利,以19家排在第二位,保薦參與率 11.4%;
-
華泰國際,以16家排在第三位,保薦參與率 9.6%;
-
中信建投,以15家排在第四位,保薦參與率 9.0%;
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海通國際,以14家排在第五位,保薦參與率 8.4%;
-
高盛,以12家排在第六位,保薦參與率 7.2%;
-
摩根大通,以11家排在第七位,保薦參與率 6.6%;
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中信證券,以10家並列排在第八位,保薦參與率 6.0%;
-
花旗、瑞銀,各以9家並列排在第九位,保薦參與率 5.4%。
這59間券商中,只參與一家上市的券商有26間,佔全部券商數量(59間)的44.1%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)
就過去12個月的數據來看,這59間券商中的 42間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與70家新上市公司的保薦工作。
就過去12個月排名前十位的保薦人分別是:
-
中金公司,以 21家排在第一位,保薦參與率 30.0%;
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華泰國際、中信證券,各以 8家並列排在第二位,保薦參與率 11.4%;
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中信建投,以 7家排在第四位,保薦參與率 10.0%;
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海通國際,以 6家排在第五位,保薦參與率 8.6%;
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摩根士丹利,以 5家排在第六位,保薦參與率 7.1%;
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高盛、摩根大通、國泰君安,各以 3家並列排在第七位,保薦參與率 4.3%;
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花旗、瑞銀、招銀國際、建銀國際、美林、均富融資、廣發香港、招商香港、華富建業、中銀國際,各以 2家並列排在第十位,保薦參與率 2.9%。
這42間券商中,只參與一家上市的券商有23間,佔全部券商數量(59間)的 38.98%。
(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)
就過去6個月的數據來看,這59間券商中的 22間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與30家新上市公司的保薦工作。
就過去6個月排名前十位的保薦人分別是:
-
中金公司,以 9家排在第一位,保薦參與率 30.0%;
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中信證券,以 5家排在第二位,保薦參與率 16.7%;
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海通國際,以 4家並列排在第三位,保薦參與率 13.3%;
-
摩根大通、招銀國際、均富融資,各以2家並列排在第四位,保薦參與率 6.7%。
這22間券商中,只參與一家上市公司的券商有16間,佔全部券商數量(59間)的27.1%。
二、香港IPO審計師排行榜
(一) 過去24個月的數據(2022年7月至2024年6月)
根據統計,在過去的24個月,共有 12間審計師參與 166家新上市公司的審計業務。
就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
-
普華永道,以 51家、佔30.7%,排名第一;
-
安永,以 48家、佔28.9%,排名第二;
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畢馬威,以 30家、佔18.1%,排名第三 ;
-
德勤,以 21家、佔12.7%,排名第四。
這四間共佔90.4%的市場份額。
這12間審計師中,只參與一家上市的審計師有5間,占所參與的審計師數量(12間)的41.7%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)
就過去12個月的數據來看,這12間審計師中的10間參與 70家新上市公司的審計業務。
就過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、安永、畢馬威、德勤,分別參與 23家、18家、12家、10家,佔比分別為32.9%、25.7%、17.1%、14.3%。
(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)
就過去6個月的數據來看,這12間審計師中的8間參與 30家新上市公司的審計業務。
就過去6個月排名前四位的審計師分別是:安永、普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 8家、7家、6家、5家,佔比分別為26.7%、23.3%、20.0%、16.7%。
三、香港IPO中國律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)
根據統計,在過去的24個月,共 33間中國律師參與160家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
-
競天公誠,以 70家、佔43.8%,排在第一位;
-
通商,以 47家、佔29.4%,排在第二位;
-
金杜,以 25家、佔15.6%,排在第三位;
-
中倫,以 23家、佔14.4%,排在第四位;
-
君合,以 19家、佔11.9%,排在第五位;
-
漢坤,以 16家、佔10.0%,排在第六位;
-
嘉源,以 13家、佔8.1%,排在第七位;
-
大成、天元,各以 12家、佔7.5%,並列排在第八位;
-
海問,以 11家、佔6.9%,排在第十位。
這33間中國律師中,
市場佔比超過5%的中國律師還有方達(9家)、澄明則正(9家)、國浩(8家)、錦天城(8家);
只參與一家上市的中國律師有10間,佔全部中國律師數量(33間)的30.3%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)
就過去12個月的數據來看,這33間中國律師中的28間,參與68家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去12個月排名前十位的中國律師分別是:
-
競天公誠,以 29家、佔42.6%,排在第一位;
-
通商,以 18家、佔26.5%,排在第二位;
-
金杜,以 11家、佔16.2%,排在第三位;
-
君合,以 9家、佔13.2%,排在第四位;
-
中倫、漢坤,各以 8家、佔11.8%,並列排在第五位;
-
嘉源、大成,各以 7家、佔10.3%,並列排在第七位;
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天元,以 5家、佔7.4%,排在第九位;
-
國浩、環球,各以 4家、佔5.9%,並列排在第十位。
這28間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有7間,佔全部中國律師數量(33間)的21.2%。
(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)
就過去6個月的數據來看,這33間中國律師中的19間,參與29家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去6個月排名前十位的中國律師分別是:
-
競天公誠,以 12家、佔41.4%,排在第一位;
-
通商、金杜,各以 7家、佔24.1%,並列排在第二位;
-
君合,以 5家、佔17.2%,排在第四位;
-
中倫,以 4家、佔13.8%,排在第五位;
-
漢坤、嘉源,各以 3家、佔10.3%,並列排在第六位;
-
天元、大成、海問、環球、德和衡,各以 2家、佔6.9%,並列排在第八位。
這19間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有7間,佔全部中國律師數量(33間)的21.2%。
四、香港IPO香港律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)
根據統計,在過去24個月共 71間香港律師參與 166家新上市業務。
就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
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高偉紳,以 27家、佔16.3%,排在第一位;
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美邁斯,以 18家、佔10.8%,排在第二位;
-
盛德,以 17家、佔10.2%,排在第三位;
-
史密夫斐爾、達維,各以 16家、佔9.6%,並列排在第四位;
-
金杜,以 14家、佔8.4%,排在第六位;
-
威爾遜·桑西尼、普衡、富而德,各以 12家、佔7.2%,並列排在第七位;
-
凱易,以 11家、佔6.6%,排在第十位。
這71間香港律師中,
市場佔比超過5%的香港律師還有世達(10家)、競天公誠(10家)、天元(9家);
只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(71間)的29.6%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)、競天公誠(10家)、天元(9家)、德恆(6家)、周俊軒(通商聯營)(4家)、中倫(3家)、漢坤(3家)、通力(2家)、李偉斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)
就過去12個月的數據來看,這70間香港律師中的 59間香港律師參與 70家新上市業務。
就過去12個月排名前十位的香港律師分別是:
-
高偉紳、美邁斯、盛德、金杜 ,各以 8家、佔11.4%,並列排在第一位;
-
史密夫斐爾、達維、凱易,各以 6家、佔8.6%,並列排在第五位;
-
威爾遜·桑西尼、的近、A&O Shearman,各以 5家、佔7.1%,並列排在第八位。
備註:A&O Shearman,由謝爾曼·思特靈律師、安理合併而成,已於2024年5月完成
這59間香港律師中,
市場佔比超過5%的香港律師還有普衡(4家);
只參與一家上市的香港律師有29間,佔全部香港律師數量(71間)的40.8%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(8家)、天元(3家)、周俊軒(通商聯營)(3家)、競天公誠(2家)、中倫(2家)、通力(2家)、德恆(2家)、漢坤(2家))。
(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)
就過去6個月的數據來看,這71間香港律師中的 36間香港律師參與 30家新上市業務。
就過去6個月排名前十位的香港律師分別是:
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高偉紳,以 5家、佔16.7%,排在第一位;
-
美邁斯、盛德、金杜,各以 4家、佔13.3%,並列排在第二位;
-
天元、樂博,各以 3家、佔10.0%,並列排在第五位;
-
史密夫斐爾、達維、威爾遜·桑西尼、普衡、德恆、蘇利文‧克倫威爾律師、摩根路易斯、周俊軒(通商聯營),各以 2家、佔6.7%,並列排在第七位。
這36間香港律師中,
只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(71間)的29.6%。
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