香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,保持領先(過去兩年:截至2024年6月)




香港交易所CEO陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」






為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」「過去12個月」、「過去6個月」的滾動排行數據


根據統計,

過去的24個月(2022年7月至2024年6月)香港新上市公司 166家,主板上市165家(包括:155家IPO上市、7家介紹上市、3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家

過去的12個月(2023年7月至2024年6月)香港新上市公司 70家,主板上市69家(包括:68家IPO上市、0家介紹上市、1家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家

過去的6個月(2024年1月至2024年6月)香港新上市公司 30家,主板上市29家(包括:29家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創業板)上市1家


具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜  

(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)

根據統計,過去的24個月59間券商以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與166家新上市公司的保薦工作。在這59券商中,中資券商32間(佔54.2%)外資券商13間(佔22.0%),港資券商14間(佔23.7%)


過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:

  1. 中金公司,以53排在第一位,保薦參與率 31.9%;

  2. 摩根士丹利19家排在第二位,保薦參與率 11.4%;

  3. 華泰國際,以16家排在第三位,保薦參與率 9.6%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保薦參與率 9.0%;

  5. 海通國際14家排在第五位,保薦參與率 8.4%;

  6. 高盛12家排在第六位,保薦參與率 7.2%;

  7. 摩根大通,以11家排在第七位,保薦參與率 6.6%;

  8. 中信證券,以10並列排在第八位,保薦參與率 6.0%;

  9. 花旗、瑞銀,各以9並列排在第九位,保薦參與率 5.4%。


這59間券商中,只參與一家上市的券商有26間,佔全部券商數量(59間)的44.1%。



(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)

過去12個月的數據來看,這59間券商中的 42間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與70家新上市公司的保薦工作。


過去12個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 21排在第一位,保薦參與率 30.0%;

  2. 華泰國際中信證券,各以 8並列排在第二位,保薦參與率 11.4%;

  3. 中信建投,以 7排在第四位,保薦參與率 10.0%;

  4. 海通國際以 6排在第五位,保薦參與率 8.6%;

  5. 摩根士丹利以 5排在第六位,保薦參與率 7.1%;

  6. 高盛、摩根大通國泰君安各以 3並列排在第七位,保薦參與率 4.3%;

  7. 花旗、瑞銀、招銀國際、建銀國際、美林、均富融資、廣發香港、招商香港、華富建業、中銀國際各以 2並列排在第十位,保薦參與率 2.9%


這42間券商中,只參與一家上市的券商有23,佔全部券商數量(59間)的 38.98%。



(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)

過去6個月的數據來看,這59間券商中的 22間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與30家新上市公司的保薦工作。


過去6個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 9排在第一位,保薦參與率 30.0%

  2. 中信證券以 5排在第二位,保薦參與率 16.7%;

  3. 海通國際,以 4並列排在第三位,保薦參與率 13.3%;

  4. 摩根大通、招銀國際、均富融資各以2並列排在第四位,保薦參與率 6.7%。


這22間券商中,只參與一家上市公司的券商有16,佔全部券商數量(59間)的27.1%。



二、香港IPO審計師排行榜 

(一) 過去24個月的數據(2022年7月至2024年6月)

根據統計,過去的24個月共有 12間審計師參與 166家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 51、佔30.7%,排名第一

  2. 安永48佔28.9%第二

  3. 畢馬威30佔18.1%,排名第三 

  4. 德勤,以 21佔12.7%,排第四

這四間共佔90.4%的市場份額。


12間審計師中,只參與一家上市的審計師有5間,占所參與的審計師數量(12間)的41.7%。



(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)

過去12個月的數據來看,12審計師中的10參與 70家新上市公司的審計業務。


過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、安永、畢馬威、德勤,分別參與 23家、18家、12家、10家,佔比分別為32.9%、25.7%、17.1%、14.3%。



(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)

過去6個月的數據來看,這12審計師中的8參與 30家新上市公司的審計業務。


過去6個月排名前四位的審計師分別是:安永、普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 8家、7家、6家、5家,佔比分別為26.7%、23.3%、20.0%、16.7%。




三、香港IPO中國律師排行榜 


(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)
根據統計,過去的24個月共 33中國律參與160家(涉及到中國業務或資產)新上市。


過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠 70家、佔43.8%,排在第一位;    

  2. 通商以 47、佔29.4%,排在第二位; 

  3. 金杜以 25家、佔15.6%,排在第三位; 

  4. 中倫,以 23家、佔14.4%,排在第位; 

  5. 君合,以 19家、佔11.9%,排在第五位; 

  6. 漢坤,以 16家、佔10.0%,排在第六位; 

  7. 嘉源, 13家、佔8.1%,排在第七位; 

  8. 大成、天元,各以 12家、佔7.5%,並列排在第八位;

  9. 海問以 11、佔6.9%,排在第十位


33間中國律師中,

市場佔比超過5%的中國律師還有方達(9家)澄明則正(9家)、國浩(8家)錦天城(8家)

只參與一家上市的中國律師有10間,佔全部中國律師數量(33間)的30.3%。



(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)

就過去12個月的數據來看,這33間中國律師中的28間,參與68(涉及到中國業務或資產)新上市


過去12個月排名前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠 29家、佔42.6%,排在第一位; 

  2. 通商 18家、佔26.5%,排在第二位;

  3. 金杜以 11、佔16.2%,排在第三位;

  4. 君合以 9、佔13.2%,排在第四位;

  5. 中倫漢坤8、佔11.8%,並列排在第五位; 

  6. 嘉源、大成 7、佔10.3%,並列排在第七位; 

  7. 天元,以 5、佔7.4%,排在第九位

  8. 國浩、環球,各以 4、佔5.9%,並列排在第十位。


28間中國律師中,

只參與一家上市的中國律師有7間,佔全部中國律師數量(33間)的21.2%。



(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)

就過去6個月的數據來看,這33間中國律師中的19間,參與29(涉及到中國業務或資產)新上市。


過去6個月排名前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠,以 12家、佔41.4%,排在第一位; 

  2. 通商、金杜 7家、佔24.1%,並列排在第二位;

  3. 君合以 5、佔17.2%,排在第四位;

  4. 中倫以 4、佔13.8%,排在第五位; 

  5. 漢坤、嘉源,各以 3、佔10.3%,並列排在第六位; 

  6. 天元大成、海問、環球、德和衡,各以 2、佔6.9%,並列排在第八位。


19間中國律師中,

只參與一家上市的中國律師有7間,佔全部中國律師數量(33間)的21.2%。



四、香港IPO香港律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2022年7月至2024年6月)
根據統計,在過去24個月71間香港律師參與 166新上市業務。


過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳,以 27家、佔16.3%,排在第一位; 

  2. 美邁斯,以 18、佔10.8%,排在第二位;

  3. 盛德,以 17、佔10.2%,排在第三位;

  4. 史密夫斐爾達維,各以 16、佔9.6%,並列排在第四位;

  5. 金杜 14、佔8.4%,排在第六位; 

  6. 威爾遜·桑西尼普衡富而德,各 12、佔7.2%,並列排在第七位; 

  7. 凱易,以 11、佔6.6%,排在第十位


71間香港律師中,

市場佔比超過5%的香港律師還有世達(10家)競天公誠(10家)(9家)

只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(71間)的29.6%;


其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)競天公誠(10家)、天元(9家)德恆(6家)周俊軒(通商聯營)(4家)中倫(3家)、漢坤(3家)通力(2家)李偉斌(2家)、嘉源(2家)



(二) 過去12個月的數據 (2023年7月至2024年6月)

過去12個月的數據來看,這70間香港律師中的 59間香港律師參與 70家新上市業務。


過去12個月排名前十位香港律師分別是:

  1. 高偉紳、美邁斯盛德、金杜 ,各 8家佔11.4%,並列排在第一位;

  2. 史密夫斐爾、達維凱易以 6、佔8.6%,並列排在第五位; 

  3. 威爾遜·桑西尼的近A&O Shearman各以 5家、佔7.1%,並列排在第八位。


備註:A&O Shearman,由謝爾曼·思特靈律師、安理合併而成,已於2024年5月完成


59間香港律師中,

市場佔比超過5%的香港律師還有普衡(4家)

只參與一家上市的香港律師有29間,佔全部香港律師數量(71間)的40.8%;


其中中資背景的香港律師,有金杜(8家)天元(3家)周俊軒(商聯營)(3家)競天公誠(2家)中倫(2家)通力(2家)德恆(2家)、(2家))



(三) 過去6個月的數據 (2024年1月至2024年6月)

過去6個月的數據來看,這71間香港律師中的 36間香港律師參與 30家新上市業務。


過去6個月排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳 5家佔16.7%,排在第一位;

  2. 美邁斯盛德金杜,各以 4家、佔13.3%,並列排在第二位; 

  3. 天元樂博,各以 3家、佔10.0%,並列排在第五位; 

  4. 史密夫斐爾達維威爾遜·桑西尼普衡德恆、蘇利文‧克倫威爾律師、摩根路易斯周俊軒(商聯營),各以 2、佔6.7%,並列排在第七位。


36間香港律師中,

只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(71間)的29.6%



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