百望股份,港股電子發票第一股,成功在香港上市

2024年7月9日,百望股份有限公司 BAIWANG CO., LTD.(簡稱”百望股份」)(06657.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

百望股份是次IPO全球發售926.20萬,占發行完成後公司全部股份的4.10%,每股發售價36.00港元,募集資金總額約3.33億港元,所得款項凈額約2.29億港元。百望股份是次招股公開發售部分獲6.58倍認購。


百望股份,成立於2015年,作為一家企業數字化解決方案提供商,專註於通過百望雲平台提供SaaS財稅數字化及數據驅動的智能解決方案。根據弗若斯特沙利文報告,於2023年:按收入計,百望股份在中國雲端財稅相關交易數字化市場排名第一,市場份額為7.1%;在中國財稅相關交易數字化市場排名第二,市場份額為4.9%;百望股份的雲化解決方案,完成約7億次發票處理請求,在中國財稅相關交易數字化解決方案提供商中排名第一;百望股份的雲化解決方案,開具約26億張增值稅發票,在中國財稅相關交易數字化解決方案提供商中排名第二;按收入計,百望股份在中國面向小微企業融資的交易相關大數據分析市場排名第二,市場份額為6.4%。


百望股份是次IPO引入1名基石投資者,無錫市惠山區國有資本股權投資平台江蘇原力,認購722.22萬股發售股份,占發售股份的77.98%,佔全部已發行H股的7.95%,占上市後公司全部股份的3.20%。


招股書顯示,百望股份在上市後的股東架構中, 控股股東陳傑女士持股25.98%、通過控制寧波修安、天津多盈(員工激勵平台)分別持股8.85%、6.61%,合共控制約41.44%的投票權。阿里巴巴(09988.HK)持股11.39%;旋極信息(300324.SZ)持股9.50%;復星國際(00656.HK)通過復星高科技、復星惟實、復星創業投資、北京星實合計持股5.10%;大眾公用(600635.SH)持股3.10%;東方富海投資通過深圳東方富海、中小企業發展基金分別持股2.77%、1.85%;上海國資委通過上海國鑫持股2.46%;紅塔證券(601236.SH)通過紅正均方持股2.07%;大灣區有限公司(HK)通過共同家園持股1.74%;深創投持股1.73%通過東莞紅土、深圳紅土分別持股1.04%、0.69%;玖兆康乾(GP)通過玖兆亞權、玖兆鶴軒、玖兆雲聯、玖兆安元、萍鄉玖兆分別持股1.20%、0.89%、0.13%、0.10%、0.02%;桐鄉眾潤持股0.89%;晉江方舟持股0.86%;鹽城鹽南基金持股0.84%;蘇州萬佳持股0.75%;張連文先生持股0.64%;郭夕興先生持股0.51%;銀河源匯持股0.51%;恆匯瑞誠持股0.49%;濟南海望持股0.44%;北京翠湖持股0.35%;天寧弘亞持股0.34%;顏霞女士持股0.34%;天津金鑫通持股0.32%;青島紅馬持股0.19%;中新嘉量持股0.18%;青島睿貝塔持股0.15%;常州新興持股0.15%;蘇州慕華持股0.15%;文曉鳴先生持股0.15%;朱莉萍女士持股0.10%;千山信卓持股0.09%;川江投資持股0.09%;黃善繁先生持股0.05%;陳欣先生持股0.03%;麻靜平先生持股0.03%;黃淼先生持股0.02%;劉寧先生持股0.006%;余曉女士持股0.006%;石振毅先生持股0.005%。其他公眾股東持股4.10%。


截至午間收市,百望股份每股報36.05港元,微漲0.14%,總市值約81.44億港元。

百望股份(06657.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

海通國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

招銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

復星國際證券為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

華泰國際、中銀國際、申萬宏源為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

富途證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人;

德勤為其審計師;

天元、威爾遜·桑西尼為其公司中國律師、公司香港及美國律師;

通商、瑞生分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;

弗若斯特沙利文為其行業顧問。


百望股份招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800070_c.pdf



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Author: qswh7232

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