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方舟健客是次IPO全球發售2380萬股,占發行完成後公司全部股份的1.78%,每股發售價8.18港元,募集資金總額約1.95億港元,所得款項凈額約6709萬港元。方舟健客是次招股公開發售部分獲16.63倍認購。
方舟雲康,成立於2015年,專註於慢病(高血壓、心血管、呼吸系統慢病等)管理,提供全方位的綜合慢病管理服務,通過健客平台提供包括綜合醫療服務及在線零售藥店服務。根據灼識諮詢的資料,以2023年平均月活躍用戶計,方舟雲康是中國最大的在線慢病管理平台。於2023年,按處方藥商品交易總額計,方舟雲康亦在中國互聯網對消費者慢病管理市場中排名第一。
方舟健客是次IPO未有引入基石投資者。
花旗、農銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
安信國際為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
光大證券國際、招商證券國際、鉅誠證券、招銀國際、復星國際證券、富途證券、廣發證券、華泰國際、長橋證券、申萬宏源、老虎證券、勝利證券、越秀證券、中泰國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
中倫、凱易為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
競天公誠、蘇利文·克倫威爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;
灼識諮詢為其行業顧問。
中國最大的在線慢病管理平台「方舟雲康」,通過IPO聆訊,或很快香港上市,花旗、瑞銀、農銀聯席保薦
2024年上半年香港IPO市場回顧:投資者情緒改觀,平均超額認購150倍,仍缺大型新股支持