堂堂加 AgiiPlus,递交IPO招股书,拟赴美国上市



2024年6月25日,来自上海的工作解决方案提供商堂堂加集团 AgiiPlus Inc.(以下简称”堂堂加“)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,其股票代码拟为AGII。 其于2022年6月17日在SEC秘密递表,后于2022年9月16日公开披露招股书。


堂堂加招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390024055637/ea0202336-05.htm



主要业务

堂堂加,作为中国与新加坡发展最快的工作解决方案提供商之一,拥有一站式解决方案能力。AgiiPlus,通过利用其专有技术,向客户提供变革性的综合工作解决方案(包括经纪和企业服务、通过智能建筑解决方案进行可定制的工作空间改造、以及通过插件软件和按需提供的高质量灵活工作空间服务)

 

AgiiPlus 建立了一种名为 “S²aaS – 空间和软件即解决方案 “的创新商业模式,它将 “软件即服务”(SaaS)和 “空间即服务”(Space As A Service)结合在一起。这种商业模式依靠专有技术、基于 SaaS 的系统和高质量的实体工作空间,为客户提供综合工作解决方案,以实现最佳工作效率。


截至2024年6月10日,AgiiPlus拥有16,256家企业客户和 126,985名数字注册会员,维护着覆盖7个Distrii 工作空间网络(分布在中国、新加坡,其中包括3个直接运营模式的工作空间、4个轻资产模式的工作空间)


AgiiPlus通过自己或合格的商业伙伴向其会员提供全方位的企业服务,包括行政支持、财务、法律和人力资源相关服务。AgiiPlus通过向会员收取企业服务费获得收入。


除Distrii工作空间和相关企业服务外,AgiiPlus还向客户提供全套工作解决方案,包括空间改造和智能建筑解决方案。例如,通过其Spacii 团队,AgiiPlus为业主提供办公室设计、建造和翻新项目的一站式解决方案。此外,AgiiPlus还通过其子公司开发了专有的智能楼宇管理系统,采用人工智能、物联网和云技术等尖端技术,具有用户识别、二维码扫描、访客登记和授权、智能电梯等功能,有助于提高工作空间的效率和安全性。AgiiPlus还通过其子公司为房地产投资者提供房地产项目咨询服务,我们称之为 “项目经理服务”,包括空间设计、市场调研和施工;为业主提供空间维护服务,我们称之为 “楼宇经理服务”。





堂堂加的收入主要来源于三个部分:办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。



股东架构

招股书显示,堂堂加在上市前的股东架构中,其主要股东包括:

胡京博士 Jing Hu,通过J.distrii Global持有22.35%,通过员工持股平台Ningbo Nayun控制7.05%,以及通过行使高管团队的投票权等,合计控制38.33%。


员工持股平台Ningbo Nayun,持有7.05%;

代静Jing Dai (Sophia),通过配偶TAN Wee Kiat持有0.16%、通过Ningbo Nayun持有1.55%,合计持有1.70%;

倪勇Yong Ni (Leo),通过Maxoffice Holdings持有0.50%、通过Ningbo Nayun持有0.84%,合计持有1.33%;

陈克明Keming Chen,通过Mark Chen Holdings持有1.43%、通过Ningbo Nayun持有0.44%,合计持有1.87%;

Jie Qin,持有0.11%;

Xuemeng Chu (Seanna),持有0.34%。


城市发展(SGX: C09),通过City Connected持有22.84%;

Qi Ji,通过H World Holdings Singapore(China Lodging Holdings Singapore)持有16.48%;

Hao Yan、Xin Ge Chen,通过King Inspiration持有13.16%;

Jun Qin,通过Junzi Holding持有7.52%。





公司架构

招股书显示,堂堂加的公司架构如下:



管理层

招股书显示,堂堂加的管理层如下:


公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年,堂堂加的收入分别为5.06亿、3.19亿元人民币,相应的净亏损分别为2.44亿、0.48亿元人民币。



中介机构

堂堂加是次IPO的的中介团队主要有:EF Hutton LLC为其承销商; Audit Alliance LLP/MaloneBailey, LLP为其审计师;汉坤、翰博文分别为其公司中国律师、公司美国律师;锦天城、CFN Lawyers LLC分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。





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