堂堂加 AgiiPlus,遞交IPO招股書,擬赴美國上市



2024年6月25日,來自上海的工作解決方案提供商堂堂加集團 AgiiPlus Inc.(以下簡稱”堂堂加“)在美國證監會(SEC)更新招股書,擬在美國納斯達克IPO上市,其股票代碼擬為AGII。 其於2022年6月17日在SEC秘密遞表,後於2022年9月16日公開披露招股書。


堂堂加招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390024055637/ea0202336-05.htm



主要業務

堂堂加,作為中國與新加坡發展最快的工作解決方案提供商之一,擁有一站式解決方案能力。AgiiPlus,通過利用其專有技術,向客戶提供變革性的綜合工作解決方案(包括經紀和企業服務、通過智能建築解決方案進行可定製的工作空間改造、以及通過插件軟件和按需提供的高質量靈活工作空間服務)

 

AgiiPlus 建立了一種名為 “S²aaS – 空間和軟件即解決方案 “的創新商業模式,它將 “軟件即服務”(SaaS)和 “空間即服務”(Space As A Service)結合在一起。這種商業模式依靠專有技術、基於 SaaS 的系統和高質量的實體工作空間,為客戶提供綜合工作解決方案,以實現最佳工作效率。


截至2024年6月10日,AgiiPlus擁有16,256家企業客戶和 126,985名數字註冊會員,維護着覆蓋7個Distrii 工作空間網絡(分佈在中國、新加坡,其中包括3個直接運營模式的工作空間、4個輕資產模式的工作空間)


AgiiPlus通過自己或合格的商業夥伴向其會員提供全方位的企業服務,包括行政支持、財務、法律和人力資源相關服務。AgiiPlus通過向會員收取企業服務費獲得收入。


除Distrii工作空間和相關企業服務外,AgiiPlus還向客戶提供全套工作解決方案,包括空間改造和智能建築解決方案。例如,通過其Spacii 團隊,AgiiPlus為業主提供辦公室設計、建造和翻新項目的一站式解決方案。此外,AgiiPlus還通過其子公司開發了專有的智能樓宇管理系統,採用人工智能、物聯網和雲技術等尖端技術,具有用戶識別、二維碼掃描、訪客登記和授權、智能電梯等功能,有助於提高工作空間的效率和安全性。AgiiPlus還通過其子公司為房地產投資者提供房地產項目諮詢服務,我們稱之為 “項目經理服務”,包括空間設計、市場調研和施工;為業主提供空間維護服務,我們稱之為 “樓宇經理服務”。





堂堂加的收入主要來源於三個部分:辦公空間租賃和運營收入、裝修和智能建築技術收入、經紀和企業服務收入。



股東架構

招股書顯示,堂堂加在上市前的股東架構中,其主要股東包括:

胡京博士 Jing Hu,通過J.distrii Global持有22.35%,通過員工持股平台Ningbo Nayun控制7.05%,以及通過行使高管團隊的投票權等,合計控制38.33%。


員工持股平台Ningbo Nayun,持有7.05%;

代靜Jing Dai (Sophia),通過配偶TAN Wee Kiat持有0.16%、通過Ningbo Nayun持有1.55%,合計持有1.70%;

倪勇Yong Ni (Leo),通過Maxoffice Holdings持有0.50%、通過Ningbo Nayun持有0.84%,合計持有1.33%;

陳克明Keming Chen,通過Mark Chen Holdings持有1.43%、通過Ningbo Nayun持有0.44%,合計持有1.87%;

Jie Qin,持有0.11%;

Xuemeng Chu (Seanna),持有0.34%。


城市發展(SGX: C09),通過City Connected持有22.84%;

Qi Ji,通過H World Holdings Singapore(China Lodging Holdings Singapore)持有16.48%;

Hao Yan、Xin Ge Chen,通過King Inspiration持有13.16%;

Jun Qin,通過Junzi Holding持有7.52%。





公司架構

招股書顯示,堂堂加的公司架構如下:



管理層

招股書顯示,堂堂加的管理層如下:


公司業績

招股書顯示,在過去的2022年、2023年,堂堂加的收入分別為5.06億、3.19億元人民幣,相應的凈虧損分別為2.44億、0.48億元人民幣。



中介機構

堂堂加是次IPO的的中介團隊主要有:EF Hutton LLC為其承銷商; Audit Alliance LLP/MaloneBailey, LLP為其審計師;漢坤、翰博文分別為其公司中國律師、公司美國律師;錦天城、CFN Lawyers LLC分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。





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Author: qswh7232

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