https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0716/2024071600014_c.pdf
7月16日早間，中國平安(02318.HK)公告，擬發行本金總額35億美元的5年期可換股債券，可換股債券將於2029年7月22日到期，年利率為0.875%，每年1月22日和7月22日支付利息，即每半年派息1次。
可換股債券初始H股轉股價為43.71元，較公司於7月15日收市價36.05元，溢價約21.25%。若債券全部按每股H股43.71港元的初始轉換價進行轉換，可轉換成約6.25億股H股，占公司經擴大後已發行股本的3.32%。
在扣除發行費用和開支後，公司預計債券所得款項凈額約為34.52億美元，擬用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
摩根士丹利、摩根大通、中國平安證券為此次可換股債券經辦人。
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