https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0716/2024071600029_c.pdf
7月16日早间，联想集团(00992.HK)公告，拟以发行价每份认股权证1.43港元，发行11.5亿份认股权证(作为战略业务交易的一部分)，认购权证涉及的股份数目，按初始行使价每股12.31港元计，若获悉数行使，公司将发行11.50亿股，占扩大后已发行股份总数8.48%。
认股权证的合并实际价为13.74港元，即发行价1.43港元及初始行使价12.31港元之和。与公司当前和历史股价相比，合并实际价为最高的股价。假设按初始行使价悉数行使认股权证及公司并无选择现金结算，行使认股权证将为公司额外筹得高达约18亿美元的资本。
扣除全部相关费用及开支后，认股权证发行所得款项净额约16.01亿港元(约2.05亿美元)，将用于拓展MEA地区(中东和非洲地区)的业务，包括在MEA地区成立可持续生产设施、地区总部及销售与分销中心。基于认股权证溢价限价超过九年股价高位，而且根据认股权证认购协议的条款，认股权证认购人设有年度行使限额，因此行使认股权证所得款项现时并非计入融资规划的因素。
假设认股权证按初始行使价获全数行使，联想集团将可获得额外资本约18亿美元，公司有意动用所得款项于进一步拓展公司业务(包括MEA地区的商机)并投资于研究及开发、人工智能(AI)。额外所得款项有助公司把握潜在收购机遇，提升公司基础设施方案业务集团和方案服务业务集团的外延增长并扩大产品组合。
联想集团公告称，看到AI带来的巨大机遇，并承担投放额外10亿美元于AI投资，聚焦提供AI装置、AI就绪和AI优化的计算基础设施、并将AI生成的内容嵌入垂直产业智能解决方案，协助客户改善生产力。
此外，联想表示战略业务交易致使公司将有充裕的财务弹性再进行选择性的战略投资措举，以提升和扩大基础设施方案业务集团和方案服务业务集团的产品组合。
联想集团董事会主席、首席执行官兼执行董事杨元庆作为初始认股权证认购人在同日订立认股权证认购协议，同意认购2.2亿份认股权证，将占发行的认股权证总数约19.13%，若在认股权证发行中公司管理层成员参与不足，杨元庆同意额外认购最多3.3亿份认股权证。
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com
