https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0716/2024071600029_c.pdf
7月16日早間，聯想集團(00992.HK)公告，擬以發行價每份認股權證1.43港元，發行11.5億份認股權證(作為戰略業務交易的一部分)，認購權證涉及的股份數目，按初始行使價每股12.31港元計，若獲悉數行使，公司將發行11.50億股，占擴大後已發行股份總數8.48%。
認股權證的合併實際價為13.74港元，即發行價1.43港元及初始行使價12.31港元之和。與公司當前和歷史股價相比，合併實際價為最高的股價。假設按初始行使價悉數行使認股權證及公司並無選擇現金結算，行使認股權證將為公司額外籌得高達約18億美元的資本。
扣除全部相關費用及開支後，認股權證發行所得款項凈額約16.01億港元(約2.05億美元)，將用於拓展MEA地區(中東和非洲地區)的業務，包括在MEA地區成立可持續生產設施、地區總部及銷售與分銷中心。基於認股權證溢價限價超過九年股價高位，而且根據認股權證認購協議的條款，認股權證認購人設有年度行使限額，因此行使認股權證所得款項現時並非計入融資規劃的因素。
假設認股權證按初始行使價獲全數行使，聯想集團將可獲得額外資本約18億美元，公司有意動用所得款項於進一步拓展公司業務(包括MEA地區的商機)並投資於研究及開發、人工智能(AI)。額外所得款項有助公司把握潛在收購機遇，提升公司基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的外延增長並擴大產品組合。
聯想集團公告稱，看到AI帶來的巨大機遇，並承擔投放額外10億美元於AI投資，聚焦提供AI裝置、AI就緒和AI優化的計算基礎設施、並將AI生成的內容嵌入垂直產業智能解決方案，協助客戶改善生產力。
此外，聯想表示戰略業務交易致使公司將有充裕的財務彈性再進行選擇性的戰略投資措舉，以提升和擴大基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的產品組合。
聯想集團董事會主席、首席執行官兼執行董事楊元慶作為初始認股權證認購人在同日訂立認股權證認購協議，同意認購2.2億份認股權證，將佔發行的認股權證總數約19.13%，若在認股權證發行中公司管理層成員參與不足，楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權證。
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