2024年7月15日，广联科技控股有限公司 GL-Carlink Technology Holding Limited(简称”广联科技控股”)(02531.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

广联科技控股是次IPO全球发售6360万股，占发行完成后公司全部股份的17.3%，每股发售价4.70港元，募集资金总额约2.99亿港元，所得款项净额约2.30亿港元。广联科技控股是次招股公开发售部分获2.49倍认购。

广联科技控股，成立于2012年，作为中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务。根据灼识咨询报告，按2023年的收入计，广联科技控股在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额6.1%；在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中中排名第三，市场份额3.4%。

广联科技控股是次IPO引入1名基石投资者，惠州市国惠联认购1872.30万股发售股份，占发售股份的29.44%，占上市后公司全部股份的5.11%。

招股书显示，广联科技控股在上市后的股东架构中，朱晖先生持股21.60%；朱雷先生(朱晖先生的胞兄)持股9.00%；蒋先生持股7.08%；赵先生持股2.45%；雇员持股平台Rongying BVI持股2.29%；朱雷先生通过一致行动及投票权委托安排等，可行使上述股东合计42.42%的投票权。高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生，通过烟台隆赫持股10.01%；兴民智通(002355.SZ)通过联兴永盛持股7.51%；杨斌先生通过利通持股3.61%；张维先生(GP)、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资通过Huaixin Co-stone持股11.12%；领信基石(GP)、深圳市引导基金等合伙的领誉投资通过Lingyu Co-stone持股3.90%；鼎晖投资通过晖珩投资持股3.27%；曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK)持股0.82%。其他公众股东持股17.34%。

截至午间收市，广联科技控股每股报4.79港元，涨1.91%，总市值约17.56亿港元。

广联科技控股(02531.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

建银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中国银河国际、信达国际、民银证券、东海国际证券、复星国际证券、利弗莫尔证券、华富建业、浦银国际、胜利证券、越秀证券、中泰国际、中募金融为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

高裕证券、瑞邦证券为其联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

中伦、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；

灼识咨询为其独立行业顾问。

广联科技控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800068_c.pdf

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