2024年7月15日，廣聯科技控股有限公司 GL-Carlink Technology Holding Limited(簡稱”廣聯科技控股」)(02531.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

廣聯科技控股是次IPO全球發售6360萬股，占發行完成後公司全部股份的17.3%，每股發售價4.70港元，募集資金總額約2.99億港元，所得款項凈額約2.30億港元。廣聯科技控股是次招股公開發售部分獲2.49倍認購。

廣聯科技控股，成立於2012年，作為中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專註行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品、提供SaaS營銷及管理服務。根據灼識諮詢報告，按2023年的收入計，廣聯科技控股在中國汽車後市場行業的SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額6.1%；在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中中排名第三，市場份額3.4%。

廣聯科技控股是次IPO引入1名基石投資者，惠州市國惠聯認購1872.30萬股發售股份，占發售股份的29.44%，占上市後公司全部股份的5.11%。

招股書顯示，廣聯科技控股在上市後的股東架構中，朱暉先生持股21.60%；朱雷先生(朱暉先生的胞兄)持股9.00%；蔣先生持股7.08%；趙先生持股2.45%；僱員持股平台Rongying BVI持股2.29%；朱雷先生通過一致行動及投票權委託安排等，可行使上述股東合計42.42%的投票權。高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、鄒方凱先生，通過煙台隆赫持股10.01%；興民智通(002355.SZ)通過聯興永盛持股7.51%；楊斌先生通過利通持股3.61%；張維先生(GP)、胡光輝先生、車軍女士合夥的懷昕投資通過Huaixin Co-stone持股11.12%；領信基石(GP)、深圳市引導基金等合夥的領譽投資通過Lingyu Co-stone持股3.90%；鼎暉投資通過暉珩投資持股3.27%；曹智豪先生及一名資深投資者控制的高發投資(HK)持股0.82%。其他公眾股東持股17.34%。

截至午間收市，廣聯科技控股每股報4.79港元，漲1.91%，總市值約17.56億港元。

廣聯科技控股(02531.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

建銀國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中國銀河國際、信達國際、民銀證券、東海國際證券、復星國際證券、利弗莫爾證券、華富建業、浦銀國際、勝利證券、越秀證券、中泰國際、中募金融為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

高裕證券、瑞邦證券為其聯席牽頭經辦人；

德勤為其審計師；

方達、方達(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；

中倫、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；

灼識諮詢為其獨立行業顧問。

廣聯科技控股招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800068_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

廣聯科技啟動招股，7月15日香港上市，國惠聯認購8800萬港元

廣聯科技/嘀加，汽車後智能網聯服務商，通過港交所聆訊，或很快香港上市，建銀獨家保薦

香港上市中介機構排行榜：中金、普華永道、競天公誠、高偉紳，保持領先(過去兩年：截至2024年6月)

2024年上半年香港IPO市場回顧：投資者情緒改觀，平均超額認購150倍，仍缺大型新股支持