2024年7月12日，中航通飛旗下私人飛機製造商西銳飛機有限公司 Cirrus Aircraft Limited(下稱”西銳飛機」)(02507.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

西銳飛機是次IPO全球發售5487.59萬股，占發行完成後公司全部股份的15%，每股發售價27.50港元，募集資金總額約15.09億港元，所得款項凈額約13.92億港元。西銳飛機是次招股公開發售部分獲1.56倍認購。

西銳飛機，成立於1987年，於2011年6月被中航通飛合併收購。公司設計、生產和銷售單引擎飛機，根據弗若斯特沙利文的資料，西銳飛機是私人航空業的先驅者及全球市場領導者，於2023年按交付飛機數量級，西銳飛機於全球私人航空市場的市場份額為32%。自成立以來，西銳飛機已交付逾9,700架SR2X系列飛機和逾500架願景噴氣機。截至2024年6月18日，西銳飛機擁有1,320架飛機儲備，包括260架預訂。

西銳飛機是次IPO引入5名基石投資者，包括國有企業結構調整基金二期、太倉高科、常熟東南、無錫建發新投、無錫金投，合共認購3094.89萬股發售股份，占發售股份數量的56.40%，占發售完成後總股份的8.46%。

西銳飛機在上市後的股東架構中，中航通飛通過中航通飛香港持股85%；公眾股東持股15%。

* 中航通飛的股東：中國航空工業集團有限公司(73.39%)、廣東粵財投資控股有限公司(12.42%)、廣東恆健投資控股有限公司(8.87%)、珠海格力航空投資有限公司(5.32%)

截至午間收市，西銳飛機每股報27.45港元，總市值約100.42億港元。

西銳飛機(02507.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、中航資信、中銀國際、中國銀河國際、招商證券國際、招銀國際、富途證券、國信證券、華泰國際、工銀國際、老虎證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

嘉源、安理謝爾曼斯特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

金杜、司力達分別為其券商中國律師、券商香港律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

西銳飛機招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800084_c.pdf

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