華潤飲料,赴香港上市獲證監會備案通知書,擬發行不超4.06億股

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。


2024年7月10日,中國證監會國際合作司發佈關於Beverage (Holdings) Company Limited(華潤飲料(控股)有限公司)境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕1438號)。


備案通知書具體如下:

China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(華潤飲料(控股)有限公司):

你公司通過境內運營實體華潤怡寶飲料(中國)有限公司提交的境外發行上市備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過405,882,200股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
三、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
四、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。


中國證監會國際合作司

2024年7月10日


根據港交所上市規則,企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交「備案通知書」,意味華潤飲料已取得進行香港上市聆訊的前置要求,或很快在港交所進行上市聆訊。

華潤飲料,最新於2024年4月22日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中銀國際、中信證券、美林、瑞銀為其聯席保薦人;德勤為其審計師;競天公誠、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;中倫、普衡分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。


華潤飲料是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一,作為中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領導者,致力於為消費者提供優質的即飲軟飲產品,公司多樣化的產品組合覆蓋中國即飲軟飲市場的核心品類,如包裝飲用水、茶飲料及果汁類飲料等。截至2024年4月15日,華潤飲料擁有「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌的產品組合、共計56個SKU。
根據灼識諮詢報告,於2023年按零售額計,
  • 華潤飲料,在中國即飲軟飲市場排名第五,市場份額約4.7%;公司在茶飲料、果汁類飲料、咖啡飲料等核心即飲軟飲品類的市場份額均居於中國市場前十位;其中公司在中國菊花茶飲料市場排名第一,以及在風味水市場排名第二。

  • 華潤飲料於2023年在中國包裝飲用水市場排名第二,市場份額約18.4%;公司在中國6大省份(廣東、湖南、四川、海南、廣西、湖北)的包裝飲用水市場中市場份額排名第一,在中國另外17個省份的包裝飲用水市場中名列前三。

  • 華潤飲料在中國飲用純凈水市場排名第一,市場份額約32.7%,是第二大企業的近4倍,超過第二至第五的純凈水公司零售額總和。公司「怡寶」品牌飲用純凈水產品於2023年的零售額達到了人民幣395億元,是中國飲用純凈水市場的第一品牌。


華潤飲料,遞交IPO招股書,擬香港上市,美林、中銀、中信、瑞銀聯席保薦

華潤飲料招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106408/documents/sehk24042201883_c.pdf


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Author: qswh7232

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