眾淼控股,通過IPO聆訊,或很快香港上市,中信、平安聯席保薦

2024年7月22日,來自山東青島的眾淼控股(青島)股份有限公司 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd. (前稱「眾淼創新科技(青島)股份有限公司 Zhongmiao Innovation Technology (Qingdao) Co., Ltd.」) (下稱”眾淼控股」)在港交所披露聆訊後招書,或很快在香港主板掛牌上市。其於2023年5月25日、2024年4月3日先後兩次遞表。

眾淼創新科技,於2023年8月7日獲中國證監會境外發行上市備案通知書(國合函〔2023〕1056號),目前備案通知書有效期剩約半個月。

眾淼控股聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106350/documents/sehk24072200093.pdf


主要業務
眾淼控股,成立於2017年,並在當年收購了成立於2001年的從事保險代理服務的海爾保險代理。眾淼控股作為中國快速增長的保險代理服務及解決方案提供商,致力於為企業及家庭保險用戶分銷涵蓋財產保險、人壽及健康保險、意外保險、汽車保險等各種保險產品,公司的服務涵蓋保險業務的主要階段,包括包括協助風險評估及產品選擇、確認保單、保費付款、保險理賠。
眾淼控股擁有一個成熟的生態圈,已連接包括中國前三大保險集團在內的超過70家保險公司、已連接覆蓋山東、河北、河南及吉林四個省內的保險代理人、已連接20家戰略渠道合作夥伴,已向2萬名企業保險用戶及36.8萬名家庭保險用戶分銷保險產品。
眾淼控股已開發「企業保險交互服務平台」、「全掌柜」APP、微信公眾號及微信小程序「全掌柜理賠中心」,以提升保險用戶的使用體驗,並為保險代理人提供全面的服務支持。於2023年12月31日,公司的在線平台擁有逾24.1萬名註冊用戶,其中,逾11.1萬名保險用戶已使用公司APP上的「掌上保單」功能,公司管理着逾29.9萬份保單。
眾淼控股的業務主要包括三個分部:
  • 保險代理業務,通過銷售渠道向保險用戶分銷由保險公司承保的保險產品,包括通過保險代理人銷售、自戰略渠道合作夥伴轉介、直接銷售。

  • IT服務,根據客戶的需求設計及開發數字化解決方案,向保險公司合作夥伴、保險中介以及來自不同行業的公司提供IT服務。

  • 諮詢服務,包括提供人力資源諮詢服務及營銷及推廣服務。具體包括為客戶提供人力資源管理及招聘策略的建議並直接提供招聘服務,以及為客戶提供營銷及推廣服務,包括設計宣傳材料及廣告等。


股東架構
招股書顯示,眾淼控股在上市前的股東架構中,海爾集團通過附屬公司青島海創匯投資間接持股60.44%,當中通過青島海盈匯、青島海創匯分別持股52.88%、7.56%。

上海曌奇,持股22.66%;
青島海欣盛,持股0.54%;
青島海眾捷,持股2.77%;
上述三家公司的普通合伙人均為鹿遙先生全資持有的青島嗨創。其中:

上海曌奇的合伙人:青島嗨創(0.2%)、張志全先生(31.40%)、北京全掌柜(28.60%)、鹿遙(27.20%)、王合平先生(5%)、李甜女士(2%)、朱榮偉(0.2%)、其他10名僱員(5.4%)。

青島海欣盛的合伙人:青島嗨創(0.2%)、楊宜民先生(99.8%)。

青島海眾捷的合伙人:青島嗨創(0.1%)、青島雲淼岳(53.10%,合伙人包括公司僱員及保險代理人)、其他25名僱員及保險代理人(32.30%)、費紅霞(9%)、袁海蓮(2%)、趙翠紅(2%)、楊寶偉(1.5%)。


青海海創贏,持股13.59%。

合伙人包括:普通合伙人青島海智匯贏(0.50%,由張瑞敏先生控制)、青島海創贏肆(29.61%)、青島海創贏壹(27.64%)、青島海創贏貳(21.32%)、青島海創贏伍(13.03%)、青島海創贏叄(7.90%)。



董事高管

眾淼控股董事會由7名董事組成,包括:

  • 4名執行董事:路遙先生(董事會主席、總經理)張志全先生(副總經理)李甜女士(首席財務官)王合平先生(首席技術官)

  • 3名獨立非執行董事:房巧玲女士、鍾偉文先生、吳先僑女士。


監事會3名:朱榮偉先生、王傑斯女士、王陽陽女士)。


公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前三個月,眾淼控股的營業收入分別為人民幣1.20億、1.48億、1.74億和0.59億元,相應的凈利潤分別為人民幣2699.2萬、3634.9萬、3899.3萬和1482.9萬元。


中介團隊

眾淼控股是次IPO的中介團隊主要有:中信證券、中國平安資本為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;方達、方達(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師;國浩、諾頓羅氏為其券商中國律師、券商香港律師弗羅斯特沙利文為其獨立行業顧問。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

眾淼創新科技,香港上市獲「備案通知書」,國泰君安獨家保薦
2024年上半年香港IPO市場回顧:投資者情緒改觀,平均超額認購150倍,仍缺大型新股支持
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,保持領先(過去兩年:截至2024年6月)

Author: qswh7232

發表回復