同源康醫藥-B,來自浙江湖州,通過IPO聆訊,或很快香港上市,中信獨家保薦

2024年7月22日,來自浙江湖州的浙江同源康醫藥股份有限公司 TYK Medicines, Inc(簡稱”同源康醫藥」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港IPO上市。其於2024年1月26日在香港遞交招股書。

同源康醫藥聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106204/documents/sehk24072200141_c.pdf

主要業務

同源康醫藥,成立於2017年,作為一家臨床階段的生物製藥公司,致力於發現、開發及商業化差異化靶向療法,包括通過內部進行小分子藥物和其他相關創新藥物種類,以解決癌症領域,特別是肺癌領域未滿足的醫療需求。
同源康醫藥已建立由11款候選藥物組成的強大管線,包括TY-9591(核心產品),6款臨床階段產品(包括(包括關鍵產品TY-302和內部開發的關鍵產品TY-2136b),4款處於臨床前階段產品。

核心產品 – 同源康醫藥的核心產品TY-9591是第三代EGFR-TKI,即將於近期上市,旨在解決非小細胞肺癌(NSCLC)治療中亟待滿足的醫療需求,與奧西替尼(第三代及最暢銷的EGFR-TKI)相比,TY-9591因其安全性提升,預計將可提供更長的治療窗口,這項改善允許更高的劑量,從而能夠對需要增加劑量以改善臨床效果的適應症提供卓越的療效。

關鍵產品 – 同源康醫藥兩款關鍵產品包括TY-302、TY-2136b。TY-302是一種為治療乳腺癌及前列腺癌等晚期實體瘤而開發的強效、選擇性口服CDK4/6抑製劑。TY-2136b為自主研發、潛在同類最佳、口服ROS1/NTRK抑製劑,用於治療實體瘤,在將大中華區授權給中國領先的製藥公司麗珠醫藥後,保留了在全球其他地區開發TY-2136b的授權。

CDK(細胞周期蛋白依賴性激酶)家族的產品 – 除核心產品及關鍵產品外,其他包括TY-2699a(一種CDK7抑製劑)、TY-0540(一種CDK2/4/6抑製劑)、TY-1210(一種CDK2抑製劑)、TY-0609(一種CDK4抑製劑)

以肺癌為適應症的候選藥物 – 包括TY-1091(用於RET陽性融合實體瘤)、TY-4028(用於EGFR 20外顯子插入突變的局部晚期或轉移性NSCLC)、TY-2699a(用於SCLC)、TY-3200(用於NSCLC)

同源康醫藥擁有位於浙江省湖州市、河南省鄭州市的研發中心,配備有先進的實驗室設施及最先進的設備及儀器。公司的內部研發實力覆蓋整個研發流程,包括早期階段的藥物發現、化學合成及選擇,亦包括臨床開發及監管事宜。截至2024年3月31日,公司的研發團隊有102名成員,其中約60.0%擁有相關領域的碩士或博士學位。公司正在浙江省湖州市建立內部cGMP合規生產廠房,已經完成建設並預期於2025年底開始商業化規模生產。該生產廠房的建築面積為約38,000平方米,預計其設計年產能約為1.5億片或顆。


股東架構
招股書顯示,同源康醫藥在上市前的股東架構中,
吳豫生博士,通過泰基鴻諾醫藥,持股30.96%;
泰基鴻諾醫藥,由吳博士直接持股30.66%,通過全資擁有的鄭州德瑞持股3.02%,通過擁有99%的湖州德瑞持股27.10%控制(GP)的鄭州鴻諾持股20.15%。
鄭州德瑞作為GP,通過長興利源,持股7.02%;
湖州德瑞作為GP的員工持股平台長興彩源、長興罡源分別持股1.17%、1.49%;
吳博士可行使上述股東的投票權,合計持股40.64%。

厚紀景橋創投管理的厚紀通諾、厚揚通馳分別持股4.38%、持股1.63%;
長三角騰遠,持股3.90%;
國海證券(000750.SZ)旗下國海創新管理的國海國創、長興國海,分別持股1.90%、3.77%
匯宇製藥(688553.SH),持股3.24%;
長興縣財政據最終管理的長興興銀長興鑫晟分別持股3.10%、0.97%;
毅達資本管理的毅達成果、江蘇中小企業、江蘇人才分別持股2.97%、2.23%、1.11%;
王曙光先生最終控制管理的君和、文周君喆上海凡熹分別持股1.67%、1.59%、0.19%;
成都博遠,持股2.85%;
貝沃特醫藥,持股2.55%;
華創毅達,持股2.23%;
三花弘道,持股2.23%;
陽光人壽(06963.HK)擁有48%、最終由張文雯控制管理的融匯弘上,持股2.23%;
復祺投資,持股2.23%;
揚子鑫康,持股1.94%;
中金公司(601995.SH,03908.HK),通過中金啟合,持股1.62%;
浙江絲路,持股1.55%;
湖南湘醫,持股1.47%;
浙商創投(834089.OC)管理的杭州啟真,持股1.27%;
揚州澤康,持股1.13%;
海邦數湖,持股0.95%;
嘉興行仁,持股0.74%;
常州潤諾生物董事長吉愛寧先生,持股0.74%;
望盈上和,持股0.58%;
上海凱乘,持股0.22%;
湖州人才,持股0.16%;


管理層
同源康醫藥董事會由11名董事組成,包括:
  • 2名執行董事:吳豫生博士(董事長、總裁)蔣鳴昱先生(副總裁、董事會秘書)
  • 5名非執行董事李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生丁兆博士
  • 4名獨立非執行董事:張森泉先生(原名張敏)冷瑜婷博士許文青博士、沈秀華博士。

監事會3名:牛成山博士、梁阿朋博士、尚靜女士。


除執行董事外,高管包括葯化部高級副總裁陳少清博士,臨床註冊部高級副總裁陳修貴先生。


公司業績

招股書顯示,在過去的2022年、2023年和2024年前三個月,同源康醫藥的營業收入分別為民幣4424.20萬、0元和0元,相應的研發成本分別人民幣為2.30億、2.49億和0.65億元相應的凈虧損分別為人民幣3.12億、3.83億和1.08億元

* 收入為向麗珠醫藥收取有關TY-2136b的款項,公司將大中華區授權給麗珠醫藥,保留了在全球其他地區開發TY-2136b的授權。


中介團隊

同源康醫藥是次IPO的中介團隊主要有:中信證券為其獨家保薦人;安永為其審計師;君合、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;競天公誠、美富分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;艾華迪為其獨立物業估值師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

同源康醫藥,來自浙江湖州,赴香港上市獲證監會備案通知書
2024年上半年香港IPO市場回顧:投資者情緒改觀,平均超額認購150倍,仍缺大型新股支持
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,保持領先(過去兩年:截至2024年6月)

Author: qswh7232

發表回復