2024年7月22日，來自浙江湖州的浙江同源康醫藥股份有限公司 TYK Medicines, Inc(簡稱”同源康醫藥」)在港交所披露聆訊後的招股書，或很快在香港IPO上市。其於2024年1月26日在香港遞交招股書。

同源康醫藥聆訊後招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106204/documents/sehk24072200141_c.pdf

主要業務

同源康醫藥，成立於2017年，作為一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現、開發及商業化差異化靶向療法，包括通過內部進行小分子藥物和其他相關創新藥物種類，以解決癌症領域，特別是肺癌領域未滿足的醫療需求。

同源康醫藥已建立由11款候選藥物組成的強大管線，包括TY-9591(核心產品)，6款臨床階段產品(包括(包括關鍵產品TY-302和內部開發的關鍵產品TY-2136b)，4款處於臨床前階段產品。

核心產品 – 同源康醫藥的核心產品TY-9591是第三代EGFR-TKI，即將於近期上市，旨在解決非小細胞肺癌(NSCLC)治療中亟待滿足的醫療需求，與奧西替尼(第三代及最暢銷的EGFR-TKI)相比，TY-9591因其安全性提升，預計將可提供更長的治療窗口，這項改善允許更高的劑量，從而能夠對需要增加劑量以改善臨床效果的適應症提供卓越的療效。

關鍵產品 – 同源康醫藥兩款關鍵產品包括TY-302、TY-2136b。TY-302是一種為治療乳腺癌及前列腺癌等晚期實體瘤而開發的強效、選擇性口服CDK4/6抑製劑。TY-2136b為自主研發、潛在同類最佳、口服ROS1/NTRK抑製劑，用於治療實體瘤，在將大中華區授權給中國領先的製藥公司麗珠醫藥後，保留了在全球其他地區開發TY-2136b的授權。

CDK(細胞周期蛋白依賴性激酶)家族的產品 – 除核心產品及關鍵產品外，其他包括TY-2699a(一種CDK7抑製劑)、TY-0540(一種CDK2/4/6抑製劑)、TY-1210(一種CDK2抑製劑)、TY-0609(一種CDK4抑製劑)。

以肺癌為適應症的候選藥物 – 包括TY-1091(用於RET陽性融合實體瘤)、TY-4028(用於EGFR 20外顯子插入突變的局部晚期或轉移性NSCLC)、TY-2699a(用於SCLC)、TY-3200(用於NSCLC)。

同源康醫藥擁有位於浙江省湖州市、河南省鄭州市的研發中心，配備有先進的實驗室設施及最先進的設備及儀器。公司的內部研發實力覆蓋整個研發流程，包括早期階段的藥物發現、化學合成及選擇，亦包括臨床開發及監管事宜。截至2024年3月31日，公司的研發團隊有102名成員，其中約60.0%擁有相關領域的碩士或博士學位。公司正在浙江省湖州市建立內部cGMP合規生產廠房，已經完成建設並預期於2025年底開始商業化規模生產。該生產廠房的建築面積為約38,000平方米，預計其設計年產能約為1.5億片或顆。

股東架構

招股書顯示，同源康醫藥在上市前的股東架構中，

吳豫生博士，通過泰基鴻諾醫藥，持股30.96%；

泰基鴻諾醫藥，由吳博士直接持股30.66%，通過全資擁有的鄭州德瑞持股3.02%，通過擁有99%的湖州德瑞持股27.10%控制(為GP)的鄭州鴻諾持股20.15%。

鄭州德瑞作為GP，通過長興利源，持股7.02%；

湖州德瑞作為GP的員工持股平台長興彩源、長興罡源分別持股1.17%、1.49%；

吳博士可行使上述股東的投票權，合計持股40.64%。

厚紀景橋創投管理的厚紀通諾、厚揚通馳分別持股4.38%、持股1.63%；

長三角騰遠，持股3.90%；

國海證券(000750.SZ)旗下國海創新管理的國海國創、長興國海，分別持股1.90%、3.77%；

匯宇製藥(688553.SH)，持股3.24%；

長興縣財政據最終管理的長興興銀、長興鑫晟分別持股3.10%、0.97%；

毅達資本管理的毅達成果、江蘇中小企業、江蘇人才分別持股2.97%、2.23%、1.11%；

王曙光先生最終控制管理的國創君和、文周君喆、上海凡熹分別持股1.67%、1.59%、0.19%；

成都博遠，持股2.85%；

貝沃特醫藥，持股2.55%；

華創毅達，持股2.23%；

三花弘道，持股2.23%；

陽光人壽(06963.HK)擁有48%、最終由張文雯控制管理的融匯弘上，持股2.23%；

復祺投資，持股2.23%；

揚子鑫康，持股1.94%；

中金公司(601995.SH,03908.HK)，通過中金啟合，持股1.62%；

浙江絲路，持股1.55%；

湖南湘醫，持股1.47%；

浙商創投(834089.OC)管理的杭州啟真，持股1.27%；

揚州澤康，持股1.13%；

海邦數湖，持股0.95%；

嘉興行仁，持股0.74%；

常州潤諾生物董事長吉愛寧先生，持股0.74%；

望盈上和，持股0.58%；

上海凱乘，持股0.22%；

湖州人才，持股0.16%；

管理層

同源康醫藥董事會由11名董事組成，包括：

• 2名執行董事：吳豫生博士(董事長、總裁)、蔣鳴昱先生(副總裁、董事會秘書)；
• 5名非執行董事：李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生、丁兆博士；
• 4名獨立非執行董事：張森泉先生(原名張敏)、冷瑜婷博士、許文青博士、沈秀華博士。

監事會3名：牛成山博士、梁阿朋博士、尚靜女士。

除執行董事外，高管包括葯化部高級副總裁陳少清博士，臨床註冊部高級副總裁陳修貴先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2022年、2023年和2024年前三個月，同源康醫藥的營業收入分別為人民幣4424.20萬、0元和0元，相應的研發成本分別人民幣為2.30億、2.49億和0.65億元，相應的凈虧損分別為人民幣3.12億、3.83億和1.08億元。

* 收入為向麗珠醫藥收取有關TY-2136b的款項，公司將大中華區授權給麗珠醫藥，保留了在全球其他地區開發TY-2136b的授權。

中介團隊

同源康醫藥是次IPO的中介團隊主要有：中信證券為其獨家保薦人；安永為其審計師；君合、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；競天公誠、美富分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；艾華迪為其獨立物業估值師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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