https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0905/2024090502017_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0905/2024090502015_c.pdf
9月5日晚間，國泰君安(601211.SH，02611.HK)、海通證券(600837.SH，06837.HK)同時公告，雙方於2024年9月5日簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併，國泰君安將向海通證券全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合併海通證券，並發行A股股票募集配套資金。
該擬議合併前須事先取得有權監管機構的同意或批准。該擬議合併需提交雙方各自董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。
鑒於上述事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成股價異常波動，根據上交所的相關規定，國泰君安、海通證券的A股股票將於2024年9月6日(星期五)上午開市時起暫停在上海證券交易所買賣，預計暫停買賣時間不超過25個A股交易日。
同時公告停牌的還有國泰君安國際(01788.HK)、海通恆信(01905.HK)。
據悉，國泰君安、海通證券兩家券商均為上海國資背景券商，本次合併重組有利於整合上海金融國資優勢資源，打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行，有效健全完善上海國際金融中心的要素體系，增強上海國際金融中心競爭力和影響力。
國泰君安，是國內歷史最悠久、牌照最齊全、規模最大的綜合類券商之一，由均創設於1992年的原國泰證券和原君安證券通過新設合併、增資擴股，於1999年8月18日組建成立。公司於2015年6月A股上市，2017年4月H股上市，實現了A+H國際化資本架構。截至2023年末，公司總資產規模9254億元。上海國資委旗下的上海國有資產經營有限公司為公司控股股東。
海通證券，成立於1988年，是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、合併的大型證券公司。公司於2007年A股上市、2012年H股上市。截至2023年末，公司總資產達7545.87億元。海通證券目前第一大股東為上海國資委旗下的上海國盛（集團）有限公司。
海通證券股權架構圖，來源海通證券網站
根據瑞恩統計，在截至2024年8月的香港上市中介機構排行榜(過去24個月)中，海通國際、國泰君安，分別參與保薦13家、5家，如果雙方成功合併的話，他們將成為僅次於中金公司的IPO保薦人。
