2024年9月13日,來自北京的北京同城必應科技有限公司的控股股東BingEx Limited閃送必應有限公司(以下簡稱閃送)在美國證券交易委員會(SEC)公開披露招股書,股票代碼FLX,擬在美國納斯達克IPO上市。其早前於2021年6月10日在SEC秘密遞表。
閃送,於2024年7月8日獲中國證監會境外上市備案通知書,擬美國納斯達克上市、發行不超過5,750萬股普通股。
閃送招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858724/000119312524218587/d439608df1.htm
主要業務
閃送,作為一家獨立的按需專線快遞服務提供商,主要為個人、企業客戶提供一對一專送服務。根據艾瑞諮詢的數據,按2023年的收入衡量,公司是中國最大的獨立一對一專送服務提供商。
截至2024年6月30日,閃送擁有約270萬註冊騎手,服務覆蓋範圍已擴大到中國295個城市。根據艾瑞諮詢的數據,2023年公司在中國獨立按需專線快遞服務中的市場份額約為33.9%。
對於個人客戶來說,FlashEx已成為家喻戶曉的品牌,也是他們在尋找高度注重時間和質量的本地配送服務時的首選服務提供商。
對於企業客戶,閃送的服務對於他們的業務戰略、運營重點和品牌形象至關重要。公司的企業客戶能夠擴大客戶覆蓋範圍,提供高質量的服務和產品,並確保準時,而無需建立自己的物流業務。通過與FlashEx合作,企業客戶能夠將其高端品牌形象與公司提供的優質配送服務相結合。
股東架構
招股書顯示,閃送在上市前的股東架構中,
於紅建Hongjian Yu持有315.2991萬股,持股約1.6%、擁有0.5%投票權;
茹海波Haibo Ru持有955.8352萬股,持股約4.8%、擁有1.6%投票權;
海納亞洲,通過SIG China Investments Master Fund IV, LLLP持有1,948.7649萬股,持股約9.7%、擁有3.2%投票權;
鼎暉投資,通過CDH Venture Capital III Limited持有1,796.9232萬股,持股約8.9%、擁有2.9%投票權;
順為資本,通過Shunwei Capital Entities affiliated持有1,570.3541萬股,持股約7.8%、擁有2.6%投票權。
公司架構
招股書顯示,閃送的公司架構如下:
管理層
招股書顯示,閃送的管理層如下:
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024前六個月,閃送的收入分別為30.40億、40.03億、45.29億和22.84億元人民幣,相應的凈利潤分別為-4.22億、-3.20億、-0.3584億和 0.5011億元人民幣。
中介機構
閃送是次IPO的的中介團隊主要有:中金公司、中信里昂、德意志銀行、瑞銀為其聯席承銷商;畢馬威為其審計師;漢坤、世達分別為其公司中國律師、公司美國律師;競天公誠、凱易分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。
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