輔助生殖醫療服務商「愛維艾夫」，遞交IPO招股書，擬赴香港上市，中信獨家保薦

2024年9月13日，來自廣東深圳的的愛維艾夫醫院管理集團有限公司 IVF Hospital Management Group Limited(簡稱”愛維艾夫」)在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市。這是繼其於2023年12月22日遞表失效後的再一次申請。

愛維艾夫招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106789/documents/sehk24091301598_c.pdf

主要業務

愛維艾夫，成立於2006年，作為一家輔助生殖技術(ART)及輔助服務提供商，通過公司的四家特許醫院，包括廣東省湛江久和醫院、天津市天津愛維醫院、廣東省揭陽愛維艾夫醫院、雲南省昆明愛維艾夫醫院，專註為不孕不育患者提供ART及輔助服務，涵蓋診斷、助孕及輔助治療的全過程及後期服務。

根據弗若斯特沙利文報告，於2023年按進行的IVF周期計，愛維艾夫在中國民營輔助生殖技術服務提供商中排名第四，共進行了7848次IVF周期，佔中國同年總數的1%。

* IVF，即體外受精發育成胚胎，以達到受孕目的的過程。IVF周期即取卵周期，指取回卵巢卵泡所含卵子開始的周期，此後取卵周期一般發展至卵子與精子結合以產生胚胎

愛維艾夫提供的ART及輔助服務吸引中國15個省和直轄市的患者，截至2024年6月30日，愛維艾夫已治療10萬多名患者，進行65,000多個IVF周期，完成78,000多次胚胎移植(包括鮮胚移植及凍胚移植)，誕生36,000多名試管嬰兒。

根據弗若斯特沙利文的數據，愛維艾夫通過保持卓越的成功率及活產率鞏固領先的市場地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年，愛維艾夫醫院的平均成功率(即導致臨床妊娠總數除以胚胎移植總數)及活產率分別達57.2%及45.7%，均遠超51.6%及41.1%的行業平均水平。

截至2024年6月30日，愛維艾夫共有642名全職僱員，其中醫療專業人員349名(54.4%)，當中包括87名全職醫師、35名胚胎實驗室工作人員、68名醫技人員、10名醫助、149名護士。另有35名多點執業醫師、3名兼職醫師。

愛維艾夫，主要為患者提供ART治療和各種輔助醫療服務，包括ART包干及輔助服務、高端客戶定製化一對一管家式服務「頭等艙」等多元化的服務項目。

股東架構

招股書顯示，愛維艾夫在上市前的股東架構中，

任吉忠先生通過Jiuhe BVI持股66.69%、通過LBRS Holdings持股24.00%、通過Suda BVI(受限制股份單位計劃持股平台)持股1.12%，合計持股91.81%。

深圳國資委旗下的深創投，持股1.92%；

深創投控制的南山紅土、福田紅土，分別持股4.60%、1.67%。

管理層

愛維艾夫董事會由7名董事組成，包括：

除執行董事外，高管包括常務副總裁王曉惠女士，愛生企業的技術副總裁熊承良先生，首席科學家范秀軍博士，深圳愛維艾夫及愛生企業的董事會秘書陳景泉先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，愛維艾夫的營業收入分別為人民幣4.20億、4.07億、4.94億和2.51億元，相應的凈利潤分別為人民幣9456.2萬、6451.7萬、6474.9萬和3764.8萬元。

中介團隊

愛維艾夫是次IPO的中介團隊主要有：中信證券為其獨家保薦人；畢馬威為其審計師；競天公誠、盛德分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；漢坤為中國數據合規律師；通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；戴德梁行為其物業估值師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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