2024年10月9日，來自香港的榮利營造控股有限公司 Wing Lee Development Construction Holdings Limited(簡稱”榮利營造」)(09639.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

榮利營造此次IPO，全球發售2.50億股，占發行完成後公司全部股份的25%，每股發售價上限定價0.73港元，募集資金總額約1.825億港元，所得款項凈額約1.497億港元。預計不會行使超額配股權。

榮利營造此次招股公開發售獲120.6倍認購，國際發售獲1.14倍認購。

榮利營造是次IPO引入3名基石投資者，合共認購4793.50萬股(約3500萬港元)的發售股份，包括三一國際(00631.HK)的控股公司、梁穩根間接擁有56.38%的三一香港認購2054.50萬股，升集團控股(01283.HK)認購1369.50萬股，曹德旺之子、福耀玻璃(600660.SH)執行董事兼董事會副主席曹暉全資擁有的三鋒認購1369.50萬股，合共占發售股份的19.18%，占發售完成後總股份的4.79%。

招股書顯示，榮立營造在上市後的股東架構中，姚宏利先生、姚宏隆先生、陳魯閩先生分別擁有68%、17%、15%的榮利綠色發展持股75%；公眾股東持股25%。

榮利營造，成立於2005年，為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。根據弗若斯特沙利文報告，榮利營造是2023年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以2023/24財年的收入計，市場份額約為13.6%。

截至發稿時間，榮利營造每股報0.61港元，總市值約6.10億港元。

榮利營造(09639.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

同人融資為其獨家保薦人、整體協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中國銀河國際、民銀證券、農銀國際融資、海通國際、興證國際為其聯席賬簿管理人；

農銀國際證券、信達國際、輝立證券、富途證券、中募金融、高裕證券、利弗莫爾證券為其聯席賬簿管理人；

普華永道為其審計師；

郭葉陳為其公司香港律師；

柯伍陳為其券商香港律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

榮利營造科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700040_c.pdf

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