來自福建廈門的 EPWK一品威客 ,遞交IPO招股書,擬赴美國上市



2024年10月24日,來自福建廈門的廈門一品威客網絡科技股份有限公司的實質控股股東EPWK HOLDINGS LTD.(以下簡稱「一品威客」)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,股票代碼EPWK,擬在美國納斯達克IPO上市其於2022年8月12日在美國SEC秘密遞表,後於2023年2月9日公開披露招股書。 


一品威客,擬以每股4到6美元的發行價、發行275萬股,募資獲得1650萬美元。


一品威客招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1900720/000157587224001103/vc047_f1a.htm

一品威客,於2024年2月7日拿到中國證監會國際合作司境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕349號),擬發行不超過5,507,765股普通股並在美國納斯達克證券交易所上市。



主要業務

一品威客,作為一個持續為中小微市場主體成長提供動力的數智化網絡服務平台,公司通過創建的創新高效的綜合性眾包平台,將企業與優秀人才聯繫起來,為中小企業和供應商提供創意交易服務。一品威客提供的創意服務涵蓋設計、軟件開發、市場營銷、商務文案、室內裝修、生活服務、商務服務等七大類。


根據F&S報告,以2023年的GMV計,一品威客為中國第二大眾包在線平台,僅次於豬八戒。公司將企業(買家)服務提供商(賣家)聯繫起來,從2019年到2024年6月30日,公司的平台在460萬個項目中實現了16.7億美元的商品交易總額(GMV)


一品威客的市場平台www.epwk.com於2011年推出,自成立以來取得了顯着增長。 截至2024年6月30日,公司擁有約874萬買家、1692萬賣家。




股東架構

招股書顯示,一品威客的股票分為A類股票、B類股票,A類股票每股擁有1票投票權,B類股票每股擁有15票投票權。A類股票總股數1560.1494萬股,B類股票總股數355.5948萬股,全部股票合計1915.7442萬股。


在上市前的股東架構中,控股股東黃國華Guohua Huang生,持有171.1806萬股A類股票、全部的355.5948萬股B類股票,分別占相應股票的10.97%、100%,合計持有526.7754萬股、佔全部股權的27.50%;

(黃國華所持的171.1806萬股A類股票,分別通過YPHL Holdings持145.1728萬股、通過ZHYP Holdings持9.3895萬股、通過EPWK Holdings持16.6183萬股)
黃國華所持的355.5948萬股B類股票,全部是通過HGH Holdings持有,佔B類股票的100%、佔全部股票的18.56%);


林雙全Shuangquan Lin,合計持有3.0575萬股A類股票(通過YPHL Holdings持2.9627萬股、通過ZHYP Holdings持0.0948萬股),佔A類股票的0.20%、佔全部股票的0.16%;


黃志南Zhinan Huang,合計持有323.1106萬股A類股票(通過HZN Holdings持311.5623萬股、通過EPWK Holdings持11.5483萬股),佔A類股票的20.71%、佔全部股票的16.87%;


廈門市集美區產業投資有限公司,通過JMCT Investment持有153.5835萬股A類股票,佔A類股票的9.84%、佔全部股票的8.02%;

廈門市杏林建設開發有限公司,通過Xiamen Xinglin Construction and Development Co, Ltd.持有96.9165萬股A類股票,佔A類股票的6.21%、佔全部股票的5.06%





公司架構

招股書顯示,一品威客的公司架構如下:



管理層

招股書顯示,一品威客的管理層如下:

黃國華Guohua Huang 董事長、CEO;

林雙全Shuangquan Lin,董事、COO;

林聰輝Conghui Lin,CFO;

馮梅Mei Feng,CPO;

阮玲Ling Ruan, CBO;

陳艷君Yanjun Chen,董事會秘書;

楊清雲Qingyun Yang,獨立董事;

高星教授Xing Gao,獨立董事;

楊力律師Li Yang,獨立董事。


 




公司業績

招股書顯示,在過去的2022財年、2023財年和2024財年(財政年度結算日期為每年6月30日)一品威客的收入分別為1,281.11萬、1,980.09萬和2,021.57萬美元,相應的凈虧損分別為340.59萬108.00萬和120.29萬美元。




中介機構

一品威客次IPO的的中介團隊主要有Cathay Securities, Inc.、Revere Securities LLC為其聯席承銷商WWC, P.C.為其審計師;大成(福州)、VCL Law LLP分別為其公司中國律師、公司美國律師;金誠同達、Winston & Strawn LLP分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。




版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

閩東紅茶葉,來自福建寧德,美國上市路演PPT (17頁)

一品威客,來自福建廈門,赴美國上市獲中國證監會「備案通知書」

伊瓦特機械人/因立夫,來自福建泉州南安,赴美國上市獲中國證監會「備案通知書」

福建長樂青年海外打拚五年,創辦Fly-E bike,遞交IPO招股書,擬美國上市

廈門曠世聯盟,來自福建,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

寶泰控股/寶露泰奇,來自福建福州長樂,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

聯掌門戶,來自福建廈門,擬赴美國上市,獲證監會備案通知書

高盈科技,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

福興拉鏈,來自福建泉州晉江,遞交招股書、擬赴美國上市

譽凱健康,來自福建福州,更新招股書,擬美國IPO上市


喜馬拉雅,遞交IPO招股書,擬香港上市,高盛、摩根士丹利、中金聯席保薦

嬰舒寶,來自福建泉州晉江,遞交IPO招股書,擬香港上市,日進資本獨家保薦

容大合眾,來自福建廈門,遞交IPO招股書,擬香港上市,越秀融資獨家保薦

廈門吉宏股份,遞交招股書,擬香港IPO上市,中金、招銀聯席保薦

健康之路,Non-GAAP連續3年盈利,遞交招股書,擬香港IPO上市

廈門國際銀行旗下「廈門國際投資」,遞交招股書,擬香港IPO上市

永興東潤,來自福建廈門,赴香港上市獲中國證監會「備案通知書」

易和國際,來自福建泉州,擬轉香港主板上市,視同新的IPO,遞交招股書

暢玩集團,來自福建福州,遞交招股書,擬香港IPO上市

微醫,傳重啟IPO,或很快提交上市申請

建銀國際.栗潛心,目前102家福建企業在香港上市、占港股總市值的3.6%


Author: qswh7232

發表回復