根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規，企業選擇香港H股上市，原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被「備案通知書」代替。
2024年10月28日，中國證監會國際合作司發佈關於毛戈平化妝品股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書(國合函〔2024〕2071號)。
備案通知書具體如下：
你公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等規定，我會對備案事項通知如下：
一、你公司擬發行不超過115,000,000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、你公司14名股東擬將所持合計171,655,400股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。
三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前，你公司如發生重大事項，應根據境內企業境外發行上市有關規定，通過中國證監會備案管理信息系統報告。
四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市及股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換，擬繼續推進的，應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市及「全流通」備案信息予以確認，不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證，也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
附件：「全流通」股東名稱及轉換數量
中國證監會國際合作司
2024年11月7日
附件：
|
序號 |
股東名稱 |
申請全流通股數（股） |
|
1 |
毛戈平 |
60,840,000 |
|
2 |
汪立群 |
15,818,400 |
|
3 |
毛霓萍 |
15,818,400 |
|
4 |
毛慧萍 |
13,384,800 |
|
5 |
汪立華 |
8,517,600 |
|
6 |
宋虹佺 |
10,711,200 |
|
7 |
徐科君 |
10,000,000 |
|
8 |
丁韜 |
10,000,000 |
|
9 |
姚芝紅 |
7,680,000 |
|
10 |
杭州嘉馳投資管理合夥企業（有限合夥） |
6,960,000 |
|
11 |
深圳市篤實企業管理合夥企業（有限合夥） |
1,465,000 |
|
12 |
曹國熊 |
4,320,000 |
|
13 |
蘇州錦鴻創業投資合夥企業（有限合夥） |
3,940,000 |
|
14 |
杭州帝景投資管理合夥企業（有限合夥） |
2,200,000 |
|
合計 |
171,655,400 |
|
毛戈平，於2024年10月9日在港交所遞交招股書，其上市主要中介團隊包括：中金公司為其獨家保薦人；安永為其審計師；競天公誠、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；天元、普衡為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示，毛戈平在上市前的股東架構中，毛戈平先生，持股43.63%；汪立群女士，持股11.34%；帝景投資(毛先生10%,GP；汪女士35.45%)，持股0.55%；嘉馳投資(汪女士為GP)，持股1.74%；毛先生及汪女士夫婦，合共持有上述57.26%的權益，為控股股東。毛霓萍女士(毛先生的姐姐)，持股11.34%；毛慧萍女士(毛先生的姐姐)，持股9.60%；汪立華先生(汪女士的弟弟)，持股6.11%；宋虹佺女士，持股5.24%；徐科君先生(毛霓萍的兒子，毛先生的外甥)，持股2.50%；丁韜先生(毛慧萍的兒子，毛先生的外甥)，持股2.50%；姚芝紅女士(天易投資間接股東之一)，持股1.92%；深圳篤實，持股1.47%；曹國熊先生(擁有天易投資20%股權)，持股1.08%；蘇州錦鴻，持股0.99%。
高端美妝品牌「毛戈平」，來自浙江杭州，遞交IPO招股書，擬香港上市，中金獨家保薦
毛戈平招股書鏈接：
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。
更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com
香港上市中介機構排行榜：中金、普華永道、競天公誠、高偉紳，繼續領先 (過去兩年：截至2024年10月)
