2024年11月8日，來自廣東廣州的廣東晶科電子股份有限公司 APT Electronics Co., Ltd.（以下簡稱「晶科電子」）(02551.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

晶科電子此次IPO，悉數行使發售量調整權，全球發售3864萬股(重新分配後公開發售、國際配售各佔50%)，占發行完成後公司全部股份的7.19%，每股發售價3.61港元，募集資金總額約1.39億港元，所得款項凈額約8225萬港元。

晶科電子此次招股公開發售獲5677.83倍認購，國際發售獲6.95倍認購。國際配售承配人數目達133，其中吉利集團獲配1037.40萬股H股、吉利控股CEO桂生悅獲配124.70萬股，分別占發售股份的26.85%、3.23%，分別占發售完成後總股份的1.93%、0.23%。

晶科電子此次IPO招股未有引入基石投資者。

文件顯示，晶科電子在上市後的股東架構中，控股股東集團包括肖國偉先生袁立明先生及陳正豪先生、勞美良女士夫婦(各持3.78%、1.62%)合計擁有65.68%的微晶先進光電持股37.66%，此外肖先生作為GP的四家僱員持股平台晶裕投資、晶領投資、晶瑞投資、晶實投資分別持股2.63%、1.22%、0.98%、1.23%，上述股東根據一致行動安排按肖先生的指示投票，合共持股約43.72%；李星星(李書福之子，非執行董事鄭鑫的姻兄弟)控制的耀寧科技持股12.77%；晶元光電股份有限公司通過晶宇光電持股0.87%；其他包括粵科集團、粵財、新余鼎德凱、北京光榮聯盟半導體照明產業投資、樊五洲、中保產業、中科白雲、葉志宇、西交科創、高塞爾、仕地亞、高濤等34名股東合計持股35.45%；其他公眾股東持股7.19%。

晶科電子股份，成立於2006年，作為涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商，依託行業洞察及積極進行技術創新的方法，將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合，擁有各種「LED+」技術。根據灼識諮詢的資料，於2023年按收入計，於中國高端照明行業，晶科電子在國內器件和模組製造商中排名第三，在所有器件和模組製造商中排名第五，市場份額為5.3%；於中國中高端汽車智能視覺行業，晶科電子在國內製造商中排名第五，在所有製造商中排名第十二，市場份額為0.5%；在中國液晶電視背光顯示行業的國內及所有製造商中均排名第四，市場份額為9.1%。

截至午間收市，晶科電子每股報5.25港元，大漲45.43%，總市值約27.94億港元。

晶科電子(02551.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

廣發證券(香港)、國金證券為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中銀國際、農銀國際、工銀國際、中國銀河國際、華升證券、富途證券、百惠證券、老虎證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

安永為其審計師；

錦天城、高偉紳為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

海問、盛德為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

灼識諮詢為其行業顧問。

晶科電子股份招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf

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