中国领先的氢能储运设备制造商国富氢能(02519.HK)，于今日(11月7日)起至下周二(11月12日)招股，预计2024年11月15日在港交所挂牌上市，海通国际、中信证券联席保荐。

国富氢能，计划全球发售600万股H股(约占发行完成后总股份的约5.73%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎65.00~73.00港元，每手100股，最多募资约4.38亿港元。

假设每股发售价69.00港元(发售价区间中位数)，国富氢能预计上市总开支约5130万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

国富氢能此次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约3.182亿港元的发售股份，其中临港前沿投资通过香港前沿碳中禾认购约1.09亿港元、悦创能源认购1亿港元，智芯氢装认购约1.09亿港元。

国富氢能此次IPO，募资净额约3.858亿港元(按发售价中位数计)：约56.1%拟用于扩大产能；约33.9%拟用于提升研发能力，持续进行技术升级和产品迭代；约10%拟用于运营资金及一般企业用途。

国富氢能此次IPO，海通国际、中信证券/中信里昂为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，建银国际、中信建投国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括利弗莫尔证券、中泰国际、富中证券、工银国际、华富建业、东吴证券国际。

招股书显示，国富氢能在上市后的股东架构中，邬品芳先生，直接持股3.27%；新云科技(邬先生28.98%、王凯先生15.30%，24名LP合计55.72%)，持股17.98%；员工持股平台氢盈新能源、氢捷新能源、氢赢新能源合计持股4.09%；邬先生与王凯先生一致行动，邬先生可行使上述合共25.34%的投票权。其他投资者包括：遨问创投持股6.38%；蒙发能源，持股4.91%；金浦智能持股4.83%；涌源铧能持股4.78%；梵创产发持股4.27%；水木氢源持股3.88%；青岛新鼎持股2.73%；疌泉安鹏持股2.61%；济宁颉坤持股2.55%；唐莹女士持股2.39%；东方氢能持股2.09%；其他投资者包括上海诸怀、恩泽海河、王治先生、疌泉景世丰、苏纳同合、共青城投资、青岛荣陆、赵静芳女士、张金龙先生、苏州隽永、顺源氢瑞、国华腾越、泓成创投、天鹰投资、朗玛创投、安吉颉坤、德联星曜、金沙产投、道禾前沿、湖州涌铭、永石汇金，持股0.83%、陈培良、涌兴投资、疌泉双禺、暨阳氢能、北京干峰、渝博投资、吴刚、何华东、张彤、悦富新能源、张孟涛、海南华清、崔海宁、楼晶等合计持股27.51%；其他公众股东持股5.73%。

国富氢能，成立于2016年，作为中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的「制、储、运、加、用」其向客户提供的氢能设备产品包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按国内车载高压供氢系统、中国车载高压储氢瓶的销售额计，国富氢能均排名第一，市占率分别为23.6%、26.2%；于2023年按在中国已建的装备公司的设备的加氢站数量计，国富氢能排名第一，市场份额为25.7%。

国富氢能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1107/2024110700010_c.pdf

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