中國領先的氫能儲運設備製造商國富氫能(02519.HK)，於今日(11月7日)起至下周二(11月12日)招股，預計2024年11月15日在港交所掛牌上市，海通國際、中信證券聯席保薦。

國富氫能，計劃全球發售600萬股H股(約佔發行完成後總股份的約5.73%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎65.00~73.00港元，每手100股，最多募資約4.38億港元。

假設每股發售價69.00港元(發售價區間中位數)，國富氫能預計上市總開支約5130萬港元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

國富氫能此次IPO招股引入3基石投資者，合共認購約3.182億港元的發售股份，其中臨港前沿投資通過香港前沿碳中禾認購約1.09億港元、悅創能源認購1億港元，智芯氫裝認購約1.09億港元。

國富氫能此次IPO，募資凈額約3.858億港元(按發售價中位數計)：約56.1%擬用於擴大產能；約33.9%擬用於提升研發能力，持續進行技術升級和產品迭代；約10%擬用於運營資金及一般企業用途。

國富氫能此次IPO，海通國際、中信證券/中信里昂為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，建銀國際、中信建投國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括利弗莫爾證券、中泰國際、富中證券、工銀國際、華富建業、東吳證券國際。

招股書顯示，國富氫能在上市後的股東架構中，鄔品芳先生，直接持股3.27%；新雲科技(鄔先生28.98%、王凱先生15.30%，24名LP合計55.72%)，持股17.98%；員工持股平台氫盈新能源、氫捷新能源、氫贏新能源合計持股4.09%；鄔先生與王凱先生一致行動，鄔先生可行使上述合共25.34%的投票權。其他投資者包括：遨問創投持股6.38%；蒙發能源，持股4.91%；金浦智能持股4.83%；涌源鏵能持股4.78%；梵創產發持股4.27%；水木氫源持股3.88%；青島新鼎持股2.73%；疌泉安鵬持股2.61%；濟寧頡坤持股2.55%；唐瑩女士持股2.39%；東方氫能持股2.09%；其他投資者包括上海諸懷、恩澤海河、王治先生、疌泉景世豐、蘇納同合、共青城投資、青島榮陸、趙靜芳女士、張金龍先生、蘇州雋永、順源氫瑞、國華騰越、泓成創投、天鷹投資、朗瑪創投、安吉頡坤、德聯星曜、金沙產投、道禾前沿、湖州涌銘、永石匯金，持股0.83%、陳培良、涌興投資、疌泉雙禺、暨陽氫能、北京乾峰、渝博投資、吳剛、何華東、張彤、悅富新能源、張孟濤、海南華清、崔海寧、樓晶等合計持股27.51%；其他公眾股東持股5.73%。

國富氫能，成立於2016年，作為中國領先的氫能儲運設備製造商，研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的「制、儲、運、加、用」其向客戶提供的氫能設備產品包括車載高壓供氫系統及相關產品、加氫站設備及相關產品、氫氣液化及液氫儲運設備、水電解制氫設備及相關產品。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按國內車載高壓供氫系統、中國車載高壓儲氫瓶的銷售額計，國富氫能均排名第一，市佔率分別為23.6%、26.2%；於2023年按在中國已建的裝備公司的設備的加氫站數量計，國富氫能排名第一，市場份額為25.7%。

國富氫能招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1107/2024110700010_c.pdf

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