健康160,遞交IPO招股書,擬香港上市,申萬宏源、清科聯席保薦

2024年10月31日,來自廣東深圳的健康160國際有限公司 160 Health International Limited(以下簡稱「健康160」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2023年12月15日遞表失效後的再一次申請。

健康160,於2024年9月23日獲中國證監會境外上市備案通知書,擬發行不超過6145.25萬股境外上市普通股。

健康160招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106891/documents/sehk24103101968_c.pdf

主要業務
健康160,成立於2005年,主要為客戶提供各種醫藥健康用品以及全面的數字醫療健康解決方案。在批發及零售模式下,公司提供一系列優質的醫藥健康用品,以滿足客戶的不同需求。此外,公司也通過平台提供數字醫療健康解決方案,賦能整個醫療健康產業鏈上的平台參與方,推動中國醫療健康行業的數字化轉型。
健康160構建了一個數字醫療健康服務平台,隨時隨地為個人用戶提供廣泛可靠的在線健康服務,打破了線下醫療健康服務通常存在的時間和空間限制。截至2024年6月30日,通過健康160的平台,公司的服務範圍已擴展至全國260多個城市。
根據弗若斯特沙利文報告,按2023年通過平台挂號的數量,按截至20231231日合作醫院的數量、合作的三級醫院數量及接入平台的醫護人員人數計,健康160在行業主要參與者中排名第一;按2023年數字醫療健康解決方案產生的收入、截至20231231日的累計註冊用戶數計,健康160在中國行業主要參與者中排名第三。

截至2024年6月30日,健康160的平台已連接超過33,700家醫療健康機構,其中包括超過14,200家醫院(含3,363家三級醫院)及超過19,400家基層醫療衛生機構。截至同日,公司合作醫療健康機構中超過6,700家民營機構在公司的平台上主要提供消費醫療服務,如牙科、眼科及體檢服務。此外,健康160亦與超過740,000名醫護人員建立合作關係。健康160的平台擁有龐大的用戶群,截至2024年6月30日,註冊個人用戶為4890萬名,於2024年上半年平均月活躍用戶為300萬名。

健康160的收入來自醫藥健康用品銷售、提供數字醫療健康解決方案

  • 醫藥健康用品銷售,通過零售和批發渠道從事醫藥健康用品銷售,其中零售渠道的收入來自在線,批發渠道的收入主要來自線下的企業客戶。公司產品主要包括藥品、醫療健康產品、醫療用品及設備。

  • 數字醫療健康解決方案,主要包括醫療健康機構和第三方商戶的在線營銷解決方案、醫療健康機構的數字醫院解決方案、針對個人用戶的在線健康服務。


股東架構
招股書顯示,健康160在上市前的股東架構中,
羅寧政先生,通過Luo Holdings Limited持股33.99%;
傅哲寬最終控制的數家啟賦實體,包括QF CY、QF ZSCY、QF HL、QF JR、YINKANG、QF CXHLQF HT分別持股5.91%、4.44%、0.84%、1.36%、1.26%、1.37%、0.50%;傅哲寬,全資擁有的QF FZK Limited持股0.96%;
購股權計劃參與者的信託,通過160 Future、160 Health Future分別持股4.57%、0.95%;
於晶(GP)控制的三亞采希,通過CX 160持股4.44%;
基石資本實體,通過蕪湖領航、廣州領康分別持股4.31%、2.18%;
王明,通過Ming Holdings Limited持股3.87%;
分享投資實體,通過分享擇善,分享以道分別持股2.11%、2.11%;
周文,通過Ineffable Dream Limited持股2.07%;
深圳國資委控制深圳投控東海、重慶南部基金、深圳遠致,分別持股1.90%、1.25%、0.68%;
青島市南區財政局間接擁有的青島城裕(GP),通過深圳城裕持股1.72%;
安吉縣財政局控制的兩山吉創,通過LSJC Holdings持股1.72%;
王森林,通過Gorgeous Ocean Holding Limited持股1.69%;
江蘇盈誠信實體,包括江蘇疌泉、南京富睿,分別持股1.22%、0.92%;
陳琦偉擁有的上海亞商(GP)通過湖州亞商,持股1.14%;
青島立檀實體,通過青島立檀海鵬、青島立檀分別持股1.12%、0.98%
張如協,通過QF Morris Limited持股1.04%;
王玲,通過WL Management Limited持股0.94%;
李林平(GP),通過珠海旭華持股0.88%;
玖玥泉基金,通過JYQ Holding持股0.84%;
林勁峰,通過盈信國富持股0.57%;
林芳荔,通過LFL Limited持股0.42%;
余燕妮,通過YYN Holdings Limited持股0.42%;
清科實體,通過清科嘉啟、清科易聚、清科小池,分別持股0.42%、0.42%、0.42%;
林曉君擁有的珠海睿哲(GP)控制珠海橫琴通過HQYZ,持股0.42%;
劉振輝控制的浙江中暉,通過Zhonghui Management,持股0.34%;
林秀華(GP),通過樂致廈門持股0.34%;
房劍花,通過FJH Limited持股0.26%;
深圳龍駿,持股0.21%;
黃錫銀,通過HXY Limited持股0.17%;
黃反之,通過HFZ HOLDING LIMITED持股0.08%;
勾超,通過GC Management Limited持股0.08%;
羅寧理,通過LNL Limited持股0.06%;
謝幫坤,通過XBK Limited持股0.05%;
陳少懷,通過CSH Management Limited持股0.04%。


董事高管

健康160董事會由9名董事組成,包括:

  • 4名執行董事:羅寧政先生(董事長、首席執行官)冀翠琳先生(副總裁)黃浪先生(智慧醫療中心總經理)王立法先生(總裁辦公室主任)

  • 2名非執行董事:張如協先生、孫萌女士;

  • 3名獨立非執行董事:鄒鈞先生、徐衛國博士、范明博士。


除執行董事外,高管包括副總裁兼醫政事業部經理羅勇先生,副總裁彭訪先生、董事會秘書兼聯席公司秘書唐世華先生


公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年健康160的營業收入分別為人民幣4.23億、5.26億、6.29億和2.74億元,相應的凈虧損分別為人民幣1.52億、1.20億、1.06億和0.83億元,相應的經調整凈虧分別為人民幣3,852.4萬、8,305.3萬、3,066.9萬和3,079.7萬元


中介團隊
健康160是次IPO的中介團隊主要有:申萬宏源香港、清科資本為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;澄明則正、天元(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師;漢坤、歐華分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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