傢具家居類產品的頂級品牌運營商及出口物流服務商傲基股份(02519.HK)，於今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股，預計2024年11月8日在港交所掛牌上市，華泰國際獨家保薦。

傲基股份，計劃全球發售2989.47萬股H股(約佔發行完成後總股份的約7.20%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎14.56~15.60港元，每手300股，最多募資約4.66億港元。

假設每股發售價15.08港元(發售價區間中位數)，傲基股份預計上市總開支約7800萬港元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

傲基股份此次IPO招股引入3基石投資者，合共認購約1.094億港元的發售股份，其中賽維時代(301381.SZ)的間接全資子公司華成雲商科技認購700萬美元(約5441萬港元)，樂艙物流(02490.HK)認購2500萬港元，中洲置業董事黃嘉慧女士認購3000萬港元。

傲基股份此次IPO，募資凈額約3.73億港元(按發售價中位數計)：額約70.0%將用於業務擴張，提升業務規模，為消費者提供優質產品；約15.0%將用於加強公司的數字化，進一步完善信息管理系統；約10.0%將用於產業鏈的潛在投資或併購機會；約5.0%將用作營運資金及一般企業用途。

傲基股份此次IPO，華泰國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信里昂、星展亞洲為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括利弗莫爾證券。

招股書顯示，傲基科技在上市後的股東架構中，陸海傳先生，直接持股17.05%、通過樂清傲基成長肆號持股0.98%；迮會越先生，持股10.41%；陸先生、迮先生為一致行動人，合共控制28.44%的投票權。樂清傲基成長員工持股計劃，持股1.15%；景林持股8.74%；深圳市創新投資集團持股8.31%；紅杉保盛持股6.21%；其他包括星界基金、中信證券投資、美的集團(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隱山、蘇州凱輝成長、武漢順創、鴻道致鑫、海南鴻道、絲路產業投資、迪阿投資、賽維時代(301381.SZ)等十餘家機構、及數十名個人合共持股40.02%；其他公眾股東持股7.20%。

傲基科技，成立於2010年，作為專註於提供優質傢具家居類產品的頂級品牌運營商及出口物流服務商，主要通過亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等美國及歐洲等海外市場的第三方電商平台向消費者提供產品，憑藉穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。傲基科技除了通過附屬公司深圳西郵智倉為自有電商業務提供物流，還為客戶提供高效一站式的物流解決方案，包括國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送。根據弗若斯特沙利文資料，於2023年按GMV計，傲基科技在全球傢具家居類B2C電商市場參與者中排名第五、在基於中國賣家的傢具家居類產品的B2C海外電商市場排名第一。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計，深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四，市場份額約1.2%，在所有專註於中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。

傲基股份招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100188_c.pdf

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