阿里旗下「獅騰控股」,成功借殼SPAC在香港上市,港股首例De-Spac交易

2024年10月30日,來自新加坡、阿里巴巴(09988.HK)旗下東南亞電商解決方案平台獅騰控股有限公司 SYNAGISTICS LIMITED(以下簡稱「獅騰控股」)(02562.HK),成功借殼SPAC公司匯德收購(07841.HK)在香港聯合交易所主板掛牌上市。


獅騰控股董事會宣布,由於業務合併協議項下的交割條件已達成,交割已於2024年10月30日上午八時正進行。公司已於2024年10月30日收到新加坡會計與企業管制局的確認合併的兼并通知。

獅騰控股此次合併的議定估值為35億港元,獲得10名PIPE投資者承諾投資合共5.51億元。PIPE投資者包括:

  • 瑞橡資本管理的Oakwise Value Fund SPC – Greater China High Yield Income SP,0.4億港元;

  • 電訊盈科(00008.HK)旗下香港電訊(06823.HK)的全資子公司Celestial Link,2.8億港元;

  • 中國東方國際管理的China Orient Enhanced Income Fund,0.23億港元;

  • Tay Hua Sin先生,約4507萬港元;

  • Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd,約837萬港元;

  • Seow Voon Ping先生,約643.50萬港元;

  • Chua Wei Jie Keith先生,約193萬港元;

  • Teo Quee Lam Eugene先生,約643.50萬港元;

  • 林文燦博士,1億港元;

  • Focus Profit Limited,0.4億港元。


獅騰控股在交割完成後的股權架構中,阿里巴巴新加坡持股34.06%;李敘平先生持股18.26%;Meranti持股16.00%;戴可欣女士持股5.74%;李育女士持股3.29%;其他338名僱員持股3.27%;10名PIPE投資者合共持股12.70%;SPAC公司發起人陳德霖博士的Extra Shine持股2.94%,曾璟璇女士的Pride Vision持股1.84%,黃書雅博士的巨溢持股0.98%;或准許股權融資承配人持股0.02%。

獅騰控股,來自新加坡,成立於2014年11月,作為東南亞領先的數據驅動數字商務解決方案平台,為品牌合作夥伴提供綜合性數字商務解決方案,業務覆蓋東南亞六大經濟體,即新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國及印度尼西亞。獅騰控股已與東南亞幾乎所有主要數字商務渠道建立合作關係,包括Lazada等網上市場以及社交媒體平台等。根據灼識諮詢的數據,按2023年的收入計,獅騰控股為東南亞十大數字解決方案提供商之一,市場份額為約3%。


截至發稿時間,獅騰控股每股報19.58港元,漲95.80%,總市值約85.01億港元。

獅騰控股(02562.HK)是次借殼SPAC上市的中介團隊包括:海通國際、招銀國際為其聯席保薦人;畢馬威為匯德收購的審計師;德勤為SYNAGISTICS的審計師;盛德為匯德收購的香港及美國律師;富而德為SYNAGISTICS的香港及美國律師;競天公誠為券商香港律師;仲量聯行為獨立估值師;灼識諮詢為其行業顧問。


獅騰控股公告鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1030/2024103000064_c.pdf


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Author: qswh7232

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