2024年10月24日，全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商江蘇龍蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.(簡稱「龍蟠科技」)(603906.SH)(02465.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市，實現A+H雙重上市。

龍蟠科技此次IPO，全球發售1億股H股，占發行完成後公司全部股份的15.04%，每股發售定價5.50港元，募集資金總額約5.50億港元，所得款項凈額約4.95億港元。

龍蟠科技另有15%超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行約1500萬股，額外募資最多8250萬港元。

龍蟠科技此次招股公開發售獲3.99倍認購，國際發售獲3.23倍認購。

龍蟠科技是次IPO招股引入1基石投資者，嘉實基金旗下Harvest Oriental認購2000萬股發售股份，約佔全球發售股份總數的17.39%、全球發售完成後總股份的2.94%。

招股書顯示，龍蟠科技在香港上市後的股東架構中，石俊峰先生持股31.98%，朱香蘭女士持股3.55%，石先生、朱女士夫婦各擁有90%、10%的龍蟠國際作為普通合伙人(1.16%)控制的南京貝利(其他33名僱員持有剩餘權益)，持股0.29%，他們合計持股約35.81%，擁有35.93%的投票權。其他股東包括呂振亞先生持股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士夫婦合計持股約0.04%；沈志勇先生持股0.03%；張羿先生持股0.03%；其他A股股東持股49.01%；H股股東持股15.04%。

龍蟠科技，成立於2003年3月，是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品制造商。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按銷量計，龍蟠科技是全球第四大磷酸鐵鋰正極材料制造商，市場份額為6.5%；中國內地第三大車用尿素制造商，市場份額為9.1%；中國內地第三大冷卻液制造商，市場份額為5.8%。

截至發稿時間，龍蟠科技每股報5.17港元，總市值約34.38億港元。

龍蟠科技(02465.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

國泰君安、鎧盛為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

工銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中銀國際、建銀國際、農銀國際、招銀國際、TradeGo Markets、利弗莫爾證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

大華馬施雲為其審計師；

國浩、漢坤為其公司中國律師、公司香港律師；

競天公誠、方達為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

龍蟠科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf

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