佑駕創新,赴香港上市獲備案通知書,擬發行不超過1.38億股

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。

2024年10月28日,中國證監會國際合作司發佈關於深圳佑駕創新科技股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書(國合函〔2024〕2008號)。


備案通知書具體如下:

深圳佑駕創新科技股份有限公司:
你公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過138,000,000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、你公司56名股東擬將所持合計270,423,108股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。
三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市及股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市及「全流通」備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
附件:「全流通」股東名稱及轉換數量

中國證監會國際合作司

2024年10月28日


附件:

序號

股東名稱

申請全流通股數(股)

1

劉國清

17,141,752

2

北京四維互聯基金管理中心(有限合夥)

32,611,320

3

深圳澤奕半導體投資合夥企業(有限合夥)

21,421,719

4

周翔

7,464,254

5

楊廣

7,464,254

6

王啟程

6,674,096

7

深圳佑駕清成投資合夥企業(有限合夥)

6,193,091

8

深圳市嘉信元德股權投資基金合夥企業(有限合夥)

10,307,511

9

WU YONGMING

8,316,675

10

聯通中金創新產業股權投資基金(深圳)合夥企業(有限合夥)

8,183,861

11

深圳市合創智能及健康創業投資基金(有限合夥)

7,701,739

12

信之風(武漢)股權投資基金合夥企業(有限合夥)

7,209,625

13

青島中金甲子智能互聯產業股權投資基金(有限合夥)

7,209,625

14

哈爾濱鑫榕啟航創業投資企業(有限合夥)

5,181,496

15

桐鄉烏鎮普華鳳棲創業投資合夥企業(有限合夥)

6,730,883

16

湖北凱輝長江汽車產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)

6,727,996

17

深圳市福田區杉創中小微股權投資基金合夥企業(有限合夥)

6,349,372

18

中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)

6,179,681

19

閆勝業

2,996,735

20

珠海嘉實盛啟創業投資基金合夥企業(有限合夥)

5,956,891

21

深圳佑駕眾成投資合夥企業(有限合夥)

2,907,634

22

珠海嘉實盛德創業投資基金合夥企業(有限合夥)

5,628,665

23

珠海嘉實盛烜創業投資基金合夥企業(有限合夥)

5,415,346

24

杭州濱江普華天晴股權投資合夥企業(有限合夥)

4,640,749

25

金華普華天勤股權投資基金合夥企業(有限合夥)

4,640,749

26

中金(常德)新興產業創業投資合夥企業(有限合夥)

4,623,446

27

杭州圓璟創恆股權投資基金合夥企業(有限合夥)

4,408,171

28

蘇州圓璟股權投資合夥企業(有限合夥)

4,408,171

29

上海摩勤智能技術有限公司

4,232,967

30

吳建鑫

2,097,808

31

深圳市康成亨睿享投資合夥企業(有限合夥)

4,119,784

32

深圳千賀萬禾創業投資合夥企業(有限合夥)

188,480

33

金寧經開產業強鏈股權投資(湖北)合夥企業(有限合夥)

3,551,922

34

浙江暉竑產業投資有限公司

3,093,770

35

深圳佑駕礪成投資合夥企業(有限合夥)

1,453,817

36

上海泓津企業管理合夥企業(有限合夥)

2,793,724

37

廣州科創產業投資基金合夥企業(有限合夥)

2,692,349

38

重慶盛禾匯企業管理合夥企業(有限合夥)

2,054,859

39

上海博原鴻成創業投資合夥企業(有限合夥)

2,019,267

40

蘇州工業園區華智興瑞創業投資合夥企業(有限合夥)

1,009,633

41

廣州穗開智造股權投資合夥企業(有限合夥)

1,884,646

42

杭州復林創業投資合夥企業(有限合夥)

1,546,978

43

深圳南山東方富海中小微創業投資基金合夥企業(有限合夥)

1,541,149

44

深圳市富海優選二號高科技創業投資合夥企業(有限合夥)

1,541,149

45

重慶科興科創股權投資基金合夥企業(有限合夥)

1,541,149

46

廣州穗開智造貳號股權投資合夥企業(有限合夥)

1,480,795

47

超高清視頻產業投資基金(廣州)合夥企業(有限合夥)

1,346,175

48

蘇州新景富盈創業投資合夥企業(有限合夥)

1,346,175

49

申宏匯創發展(佛山)股權投資合夥企業(有限合夥)

962,950

50

四川申萬宏源長虹股權投資基金合夥企業(有限合夥)

962,950

51

江門珂璽中科特選四號創業投資合夥企業(有限合夥)

807,703

52

杭州圓景樂馳股權投資基金合夥企業(有限合夥)

673,092

53

廣州科創智匯二號創業投資合夥企業(有限合夥)

336,541

54

上海吉佩新盛管理諮詢合夥企業(有限合夥)

216,290

55

青島信達普創投資中心(有限合夥)

131,864

56

廣州和合穗開投資合夥企業(有限合夥)

99,615

合計

270,423,108


佑駕創新,於2024年5月27日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中信證券、中金公司為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;錦天城、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;國浩、的近為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。


佑駕創新,成立於2014年,作為中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供貨商,為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案,包括領航、泊車、艙內功能,在推動汽車自動化的同時,提升安全與駕駛體驗。佑駕創新提供定製化L0至L2++智能駕駛解決方案,該等解決方案為全棧自研,並經過量產驗證,並積極開發先進的L4自動駕駛技術。截至2024年5月20日,佑駕創新累計為29家整車廠進行量產。根據灼識諮詢的資料,於2023年,按L0L2+L2++解決方案的收入計,佑駕創新在中國所有新興科技公司中排名第三。於2023年,佑駕創新是中國內地唯一一家獲頒采埃孚集團授予的「2023供應商創新獎」的智能駕駛解決方案供貨商


招股資料顯示,佑駕創新在上市前的股東架構中,一致行動人士集團包括劉國清博士(9.52%)、楊廣先生(4.15%)、周翔先生(4.15%)、王啟程先生(3.71%)、閆勝業先生(1.66%)、吳建鑫先生(1.17%)合計持股24.35%;三家員工持股計劃控股實體持股5.86%;其他投資者包括四維圖新(002405.SZ)深圳澤奕、國開製造、中金資本、吳泳銘先生、杭州圓璟、智盈匯融、浙江普華天勤、嘉信元德、鑫榕投資、合創智能、

深圳東方富海投資OFC、信之風、凱輝汽車、深圳杉創、華勤技術(603296.SH)等。

智駕公司「佑駕創新」,遞交IPO招股書,擬香港上市,中信、中金聯席保薦

佑駕創新招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106508/documents/sehk24052701413_c.pdf


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Author: qswh7232

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