第三家18C特專科技公司、協作機械人龍頭越疆(02432.HK)，於今日(12月13日)起至下周三(12月18日)招股，預計2024年12月23日在港交所掛牌上市，國泰君安國際、農銀國際聯席保薦。

越疆，計劃全球發售4000萬股H股(占發行完成後總股份的8.60%)，其中95%為國際發售、5%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎18.80港元~20.80港元，每手200股，最多募資約8.32億港元。

假設每股發售價19.80港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，越疆預計上市總開支約7240萬港元，包括2.5%的包銷佣金、2%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

越疆此次IPO，募資凈額約7.20億港元(按發售價範圍中位數計)：約40%將用於智能協作機械人的尖端技術開發；約27%將用於生產線及製造能力開發；約16%將用於行業下游的戰略聯盟、投資及收購機會；約7%將用於開拓海外銷售渠道，計劃於泰國、墨西哥、阿聯酋成立3家海外附屬公司及擴大海外營銷；及約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

越疆此次IPO，國泰君安國際、農銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括平證證券、申萬宏源香港、TradeGo Markets；安永為其審計師；錦天城、威爾遜·桑西尼分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；君澤君、金杜(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；灼識諮詢為其行業顧問。

招股書顯示，越疆在上市後的股東架構中，劉培超先生直接持股23.96%，及控制越疆有限合夥、秦墨有限合伙分別持股3.15%、0.86%，合計擁有27.97%的投票權。魯墨有限合夥、齊墨有限合夥、楚墨有限合伙分別持股3.72%、3.24%、2.91%；領航資深獨立投資者：深創投投資者持股5.44%，松禾成長持股5.42%，前海股權持股4.89%，中金祺智持股4.04%；資深獨立投資者：中國互聯網投資基金旗下中網投持股3.31%，招商局資本旗下無錫產發持股1.52%；其他投資者：寧波同伴持股3.47%；溫氏股份(300498.SZ)旗下溫潤振信、橫琴齊創分別持股2.48%、0.05%；中國中車(601766.SH,01766.HK)旗下中車創投持股2.44%；郎需林先生持股1.99%；吳志文先生持股1.99%；杭州道昇、同道齊創分別持股1.19%、0.58%；深圳群達持股1.68%；無錫雲暉持股1.52%；深圳投控投資者深圳千帆、海口國盈分別持股1.27%、0.02%；杭州君溢持股1.26%；寧波卓袁、杭州十維分別持股0.81%、0.15%；劉丹先生持股0.89%；中原前海持股0.86%；西藏鑫星融持股0.86%；珠海玖菲特持股0.64%；米拓智越持股0.56%；寧波鐳厲、深圳喔贏分別持股0.35%、0.17%；深圳為嘉持股0.45%；海聯中正持股0.40%；山東華融持股0.40%；深圳言蹊持股0.40%；上海勢之能持股0.25%；劉思萌先生持股0.18%；尹國鳳女士持股0.11%；融元天津持股0.09%；全球發售股東持股10.0%。

越疆科技，成立於2015年，專門從事協作式機械人(通稱「協作機械人」)開發、製造及商業化的領先企業之一。根據灼識諮詢報告，按2023年的出貨量計，越疆科技在全球協作機械人行業中排名前二，並在中國所有協作機械人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。根據灼識諮詢報告，越疆科技是全球行業中少數擁有覆蓋協作機械人開發整個環節的自有全棧技術的參與者之一，包括協作機械人設計與製造、關鍵部件開發、控制系統開發、關鍵算法制定與迭代、針對不同任務的多功能協作機械人部署以及AI功能開發。截至2024年12月6日，越疆科技提供4個系列共27款協作機械人型號，負載能力介乎0.25千克至20千克，當中22款為六軸型號及5款為四軸型號，是全球協作機械人行業中產品組合最豐富的企業，可滿足製造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。

越疆招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1213/2024121300030_c.pdf

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