根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規，企業選擇香港H股上市，原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被「備案通知書」代替。

2024年12月12日，中國證監會國際合作司發佈關於泰德醫藥（浙江）股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書(國合函〔2024〕2274號)。

備案通知書具體如下：

泰德醫藥（浙江）股份有限公司：

你公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等規定，我會對備案事項通知如下：

一、你公司擬發行不超過48,172,600股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

二、你公司11名股東擬將所持合計56,798,888股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。

三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前，你公司如發生重大事項，應根據境內企業境外發行上市有關規定，通過中國證監會備案管理信息系統報告。

四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市及股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換，擬繼續推進的，應當更新備案材料。

本備案通知書僅對企業境外發行上市及「全流通」備案信息予以確認，不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證，也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。

附件：「全流通」股東名稱及轉換數量

中國證監會國際合作司

2024年12月12日

 附件：

序號	股東名稱	申請全流通股數（股）
1	琪康國際有限公司	11,913,575
2	李湘莉	5,136,688
3	蘭溪普華碩陽夏星創業投資合夥企業（有限合夥）	9,131,875
4	衢州海邦肽達創業投資合夥企業（有限合夥）	7,209,375
5	杭州和達新醫藥創業投資合夥企業（有限合夥）	5,371,750
6	杭州熙永企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	5,136,750
7	杭州元熙企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	5,136,750
8	深圳市民和投資有限公司	2,739,625
9	杭州海邦博源創業投資合夥企業（有限合夥）	2,283,000
10	海南景盛一期私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）	1,369,750
11	南京歐陶信息科技有限公司	1,369,750
合計		56,798,888

 

泰德醫藥，於2024年12月6日在港交所遞交招股書，其上市主要中介團隊包括：摩根士丹利、中信證券為其聯席保薦人；安永為其審計師；國浩、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；漢坤為其數據合規律師；通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

泰德醫藥，作為一家專註於多肽的CRDMO(合約研究，開發及生產機構)，提供從早期發現、臨床前研究、臨床開發以至商業化生產的全周期服務。根據弗若斯特沙利文的資料，泰德醫藥是全球專註於多肽的最全面的CRDMO之一。於2023年按銷售收入計，泰德醫藥是全球第三大專註於多肽*的CRDMO，市場份額1.5%。截至2024年6月30日，泰德醫藥的項目管線包括項目管線包括1,046個進行中的CRO項目及332個進行中的CDMO項目。於2023年全年，公司已完成8,728個CRO項目。泰德醫藥戰略性地專註於胰高血糖素樣肽1(GLP-1)領域的管線建設。截至2024年11月28日，公司與七名客戶進行九個NCE GLP-1分子開發項目，開發口服或注射GLP-1分子產品。

招股書顯示，泰德醫藥在上市前的股東架構中，徐琪博士、李湘莉女士為一致行動人，共同控制公司約76.42%的投票權。普華夏星，持股7.31%；海邦灃華，通過衢州海邦肽達、杭州海邦博源，分別持股5.77%、1.83%；杭州和達新醫藥，持股4.30%；張強鳴先生，通過全資擁有的深圳民和投資持股2.19%；南京歐陶(黃彤舸先生68.93%)，持股1.10%；海南景盛一期，持股1.10%。

泰德醫藥，遞交招股書，擬香港上市，摩根士丹利、中信聯席保薦

泰德醫藥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106948/documents/sehk24120601428_c.pdf

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