中式餐飲連鎖小菜園(00999.HK)，於今日(12月12日)起至下周二(12月17日)招股，預計2024年12月20日在港交所掛牌上市，華泰國際、瑞銀聯席保薦。

小菜園，計劃全球發售1.011808億股(占發行完成後總股份的8.60%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價8.50港元，每手800股，最多募資約8.60億港元。

以每股發售價8.50港元計，假設超額配股權悉數行使，小菜園預計上市總開支約8120萬港元，包括2.75%的包銷佣金、1.25%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

小菜園此次IPO，募資凈額約7.48億港元：約40.0%將用作持續擴大門店網絡，以擴大地理覆蓋範圍並提高市場滲透率；約37.0%將用作增強供應鏈能力；約13.0%將用作升級智能設備及數字化系統以提高信息技術能力；約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。

小菜園此次IPO，華泰國際、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，國元國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括招銀國際、農銀國際、工銀國際、富途證券、TradeGo Markets；畢馬威為其審計師；天元、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示，小菜園在上市後的股東架構中，汪書高先生可控制公司合計85.00%的投票權，其中汪書高先生，通過全資擁有的XCY Future Limited持股10.35%、通過控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通過控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分別持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加華資本通過Harvest Delicacy持股6.40%；其他公眾股東持股8.60%。

小菜園，成立於2013年，來自安徽銅陵，作為知名中國大眾便民中式餐飲直營連鎖餐廳之一，致力於以實惠的價格為消費者提供家常風味的菜肴和周到的服務。截至2024年11月28日，小菜園擁有633家在營直營門店組成的全國性門店網絡，遍布中國安徽、江蘇、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、廣東、河北、河南、山東、江西等地區。小菜園的品牌組合包括「小菜園」、「觀邸」、「復興樓」及「菜手」等。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年門店收入計，「小菜園」在客單價介乎人民幣50元至人民幣100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。

小菜園招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf

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