中式餐飲連鎖小菜園(00999.HK),於今日(12月12日)起至下周二(12月17日)招股,預計2024年12月20日在港交所掛牌上市,華泰國際、瑞銀聯席保薦。
小菜園,計劃全球發售1.011808億股(占發行完成後總股份的8.60%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配股權,每股發售價8.50港元,每手800股,最多募資約8.60億港元。
以每股發售價8.50港元計,假設超額配股權悉數行使,小菜園預計上市總開支約8120萬港元,包括2.75%的包銷佣金、1.25%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
小菜園此次IPO,募資凈額約7.48億港元:約40.0%將用作持續擴大門店網絡,以擴大地理覆蓋範圍並提高市場滲透率;約37.0%將用作增強供應鏈能力;約13.0%將用作升級智能設備及數字化系統以提高信息技術能力;約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。
小菜園此次IPO,華泰國際、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,國元國際為其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括招銀國際、農銀國際、工銀國際、富途證券、TradeGo Markets;畢馬威為其審計師;天元、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
餐飲企業「小菜園」,來自安徽銅陵,通過IPO聆訊,或很快香港上市,華泰、瑞銀聯席保薦
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