2024年12月11日，廣東東陽光葯業股份有限公司 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.(簡稱”東陽光葯業」)在港交所遞交上市申請，擬以介紹形式在香港主板掛牌上市。

東陽光葯業目前擁有東陽光長江葯業(01558.HK)的51.41%股權。東陽光葯業已提出私有化方案，以吸收合併的方式將東陽光長江葯業私有化，將根據換股比率向全體換股股東發行H股，作為換股的對價。公司已向港交所申請以介紹方式將H股上市。完成換股後，東陽光長江葯業的上市地位將被撤銷。

東陽光葯業上市申請鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106968/documents/sehk24121100890_c.pdf

主要業務

東陽光葯業，成立於2003年，作為是一家綜合性製藥公司，從事藥物的研發、生產和商業化，專註於創新葯，亦涉及改良型新葯、仿製葯和生物類似葯，戰略性地專註於感染、慢病及腫瘤等治療領域。公司已建成行業領先的研發平台、達到國際標準的生產設施與覆蓋全球的銷售網絡。

東陽光葯業的研發平台覆蓋化學葯及生物葯完整生命周期的研發。我們亦擁有AIDD、小核酸、ADC、PROTAC、特異性抗體、溶瘤病毒及CAR-T等先進的技術。

東陽光葯業已開發多元化且強大的產品組合。截至2024年6月30日，公司在全球(包括中國、美國及歐洲)擁有147款獲批藥物，還有超過100款在研藥物，包括45款1類在研創新藥物，其中三款獲NMPA就於中國上市審評的創新藥物及十款在研創新藥物處於II期或III期臨床試驗。

東陽光葯業是憑藉自主研發成功實現一款1類創新葯上市，三款1類創新葯申請上市的少數中國製藥公司之一。此外，公司致力於將AI技術應用於藥物研發的各個階段，並已建立多個先進的AI驅動模型，以提升創新能力。HEC169584是一款用於治療NASH的THR-β激動劑在研藥物，是公司AIDD實驗室開發的首款在研小分子新葯，已提交HEC169584的IND申請。東陽光葯業與其中一名國際合作夥伴就在研產品HEC88473簽訂海外獨家許可協議。

東陽光葯業擁有龐大的全球銷售網絡，覆蓋了中國、歐洲、北美及其他地區。截至2024年6月30日，公司在中國推廣及銷售合共48款醫藥產品，銷售及分銷網絡橫跨全國32個省、直轄市、自治區和近300個地級市，覆蓋2,500多家3級醫院，9,500多家2級醫院，75,000多家1級醫院、眾多大型全國性或區域連鎖藥店以及其他醫療機構，最大限度覆蓋全國市場。截至2024年6月30日，公司的一款1類創新葯已納入國家醫保藥品目錄。

憑藉豐富的抗感染藥物管線，東陽光葯業獲得中國科學技術部批准建立抗感染新葯研發全國重點實驗室。於2023年，我們治療流感的主要熱銷產品可威R（磷酸奧司他韋）在中國磷酸奧司他韋市場排名第一，市場佔有率為64.8%，且按2023年的銷售收入計佔中國抗流感藥物市場的50.5%。

東陽光葯業2017年至2023年連續七年入選由中國知名醫療行業數據提供商葯智網發佈的「中國藥品研發綜合實力排行榜」TOP20。2019年至2023年連續五年一直位列中國知名醫療行業商業雜誌E葯經理人發佈的「中國醫藥創新企業100強」第一梯隊。於2023年入選「全國醫藥工業競爭力百強榜」。於2024年3月，公司位列中康科技發佈的「中國醫藥工業研發百強」名單第一梯隊。於2024年8月獲得廣東省科技進步一等獎。

東陽光葯業的收入主要來自抗感染藥物、慢病治療藥物及其他銷售額。

股東架構

招股書顯示，東陽光葯業在私有化東陽光葯業完成前及上市前的股東架構，

宜昌東陽光葯研發，持股27.21%；

深圳東陽光實業，持股15.68%；

廣東東陽光科技，持股10.99%；

宜都帥新偉，持股6.60%；

宜都俊佳芳，持股1.65%；

張寓帥先生、郭梅蘭女士(張先生的母親)，通過其控制的實體間接控制上述股東合計62.12%的股份。

僱員激勵平台宜都英文芳、宜都芳文文分別持股2.47%、2.47%；

其他41名投資者持股32.93%，包括：

東陽光盛，持股2.93%；

先進制造，持股2.85%；

信達資產(01359.HK)，持股2.21%；

興晟東研，持股2.09%；

東方資產，持股2.06%；

嘉興嘉鈺，持股1.90%；

建信投資，持股1.42%；

袁志敏，持股1.42%；

東莞科學城，持股1.42%；

珠海康陽，持股1.42%；

共青城漸益，持股1.23%；

湖州融睿，持股1.08%；

珠海康普，持股0.91%；

溫州臻瑞，持股0.80%；

中金上汽，持股0.71%；

信石信興，持股0.70%；

宜都國通，持股0.47%；

前海熙正，持股0.47%；

莞之光，持股0.47%；

東莞科金，持股0.47%；

東莞生技，持股0.47%；

大榭漢勝，持股0.47%；

順銀產融，持股0.47%；

深圳帝成，持股0.46%；

勤智康宏，持股0.45%；

米格投資，持股0.42%；

源石壹號，持股0.33%；

興晟廣創，持股0.28%；

沃侖景富，持股0.28%；

翠亨新時代，持股0.26%；

穩正長興，持股0.26%；

興湘佳誠，持股0.24%；

常勝英康，持股0.24%；

銀源電力，持股0.24%；

貴陽發展基金，持股0.24%；

佳匯創隆，持股0.22%；

嘉興傲旻，持股0.20%；

嘉興西緬，持股0.14%；

杭州中合，持股0.12%；

君源同創，持股0.09%；

新泉信，持股0.01%。

董事高管

東陽光葯業董事會由13名董事組成，包括：

• 2名執行董事：張英俊博士(董事長)、李文佳博士(總經理)；
• 6名非執行董事：張寓帥先生(深圳東陽光實業董事長，控股股東)、唐新發先生(東陽光長江葯業董事長)、朱英偉先生(深圳東陽光實業副總經理)、曾學波先生(和諧卓睿副總裁及董事總經理)、東曉維女士(東莞市生物技術產業財務經理兼執行董事)、王蕾女士(信達深圳業務二處處長及高級經理)。
• 5名獨立非執行董事：李新天博士(金台律師事務所兼職律師)、馬大為博士(中國科學院上海有機化學研究所博士生導師)、尹航博士(清華大學藥學院教授)、林愛梅博士(中國礦業大學經濟管理學院授及博士生導師)、葉濤博士(北京大學深圳研究生院化學生物學與生物技術學院教授、博士生導師)。

監事會3名：李靜博士、陳罡先生、青仕偉先生。

除執行董事外，高管包括副總經理黃芳芳女士，副總經理金傳飛博士，副總經理李曉平女士，副總經理張志勇先生，董事會秘書兼副總經理林淘曦先生，財務總監閔文畢先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前六個月，東陽光葯業的營業收入分別為人民幣10.58億、38.14億、63.86億和25.82億元，相應的凈利潤分別為人民幣-20.46億、-14.16億、10.14億和4.73億元，相應的經調整凈利潤分別為人民幣-14.89億、-3.84億、12.27億和6.18億元。

中介團隊

東陽光葯業是次IPO的中介團隊主要有：中金公司為其獨家保薦人、有關私有化的財務顧問；畢馬威為其審計師；嘉源為其公司中國律師；嘉源(香港)為其公司香港律師；司力達為其公司香港及美國律師；天元、富而德為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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