立足香港的多元化保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(02593.HK),於今日(12月11日)起至周四(12月16日)招股,預計2024年12月19日在港交所掛牌上市,農銀國際獨家保薦。
草姬集團,計劃全球發售3333.36萬股(占發行完成後總股份的25%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,每股發售價介乎3.75港元~4.15港元,每手800股,最多募資約1.38億港元。
假設每股發售價3.95港元(發售價區間中位數),草姬集團預計上市總開支約2970萬港元,包括3%的承銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
草姬集團此次IPO招股引入3名基石投資者,合共認購2800萬港元的發售股份,其中盧志威先生全資擁有的Water Live Wealth Limited認購2000萬港元,粵微食用菌通過Vital Message認購500萬港元,袁子豪先生認購300萬港元。
草姬集團此次IPO,募資凈額約1.02億港元(按發售價中位數計):約35.7%將用作策略營銷及推廣活動,以進一步增強自有品牌產品的品牌知名度及認可度,包括聘請藝人、電視頻道及報章投放廣告等;約37.8%將用作擴大、改善和優化銷售網絡,主要包括開設新自營店及在香港開設新的旗艦店;約4.7%將用作擴展並充實產品組合;約12.4%將用作招聘人才;約9.3%將用作一般營運資金。
草姬集團此次IPO,農銀國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人,其他承銷商包括交銀國際、華升證券、集友國際資本、民銀證券、富途證券、結好證券、利弗莫爾證券、輝立證券、瑞邦證券、華贏東方、南華證券、浦銀國際、越秀證券、浙商國際、中泰國際;畢馬威為其審計師;通商、羅夏信分別為其公司中國律師、公司香港律師;的近為其券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示,草姬集團在上市後的股東架構中,郭致因女士,通過Joy & Love持股67.5%;李日勝先生,通過Joy & Faith持股7.5%;郭女士、李先生互為配偶,合計持股75%;公眾股東持股25%。
草姬集團招股書鏈接:
草姬集團,郭晉安姐弟創辦,通過IPO聆訊,或很快香港上市,農銀國際獨家保薦
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