立足香港的多元化保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(02593.HK)，於今日(12月11日)起至周四(12月16日)招股，預計2024年12月19日在港交所掛牌上市，農銀國際獨家保薦。
草姬集團，計劃全球發售3333.36萬股(占發行完成後總股份的25%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎3.75港元~4.15港元，每手800股，最多募資約1.38億港元。
假設每股發售價3.95港元(發售價區間中位數)，草姬集團預計上市總開支約2970萬港元，包括3%的承銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
草姬集團此次IPO招股引入3名基石投資者，合共認購2800萬港元的發售股份，其中盧志威先生全資擁有的Water Live Wealth Limited認購2000萬港元，粵微食用菌通過Vital Message認購500萬港元，袁子豪先生認購300萬港元。
草姬集團此次IPO，募資凈額約1.02億港元(按發售價中位數計)：約35.7%將用作策略營銷及推廣活動，以進一步增強自有品牌產品的品牌知名度及認可度，包括聘請藝人、電視頻道及報章投放廣告等；約37.8%將用作擴大、改善和優化銷售網絡，主要包括開設新自營店及在香港開設新的旗艦店；約4.7%將用作擴展並充實產品組合；約12.4%將用作招聘人才；約9.3%將用作一般營運資金。
草姬集團此次IPO，農銀國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，其他承銷商包括交銀國際、華升證券、集友國際資本、民銀證券、富途證券、結好證券、利弗莫爾證券、輝立證券、瑞邦證券、華贏東方、南華證券、浦銀國際、越秀證券、浙商國際、中泰國際；畢馬威為其審計師；通商、羅夏信分別為其公司中國律師、公司香港律師；的近為其券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示，草姬集團在上市後的股東架構中，郭致因女士，通過Joy & Love持股67.5%；李日勝先生，通過Joy & Faith持股7.5%；郭女士、李先生互為配偶，合計持股75%；公眾股東持股25%。
草姬集團招股書鏈接：
草姬集團，郭晉安姐弟創辦，通過IPO聆訊，或很快香港上市，農銀國際獨家保薦
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