2024年12月10日，來自浙江杭州、中國高端美妝品牌毛戈平化妝品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下簡稱”毛戈平“) ，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

毛戈平此次IPO，全球發售7842.34萬股H股(含發售量調整權額外發行783.52萬股H股)，占發行完成後公司全部股份的16.39%，每股發售價上限定價29.80港元，募集資金總額約23.37億港元，所得款項凈額約21.87億港元。毛戈平另有15%超額配股權，可額外發行最多1176.35萬股H股，額外募資約3.51億港元。

毛戈平此次招股公開發售獲919.18倍認購，國際發售獲30.34倍認購。

毛戈平此次IPO招股引入6名基石投資者，合共認購2611.60萬股(1億美元，約7.78億港元)的發售股份，其中CPE Investment認購3500萬美元，正心谷資本認購2000萬美元，ACCF Capital通過Seraphim Advantage認購1500萬美元，常春藤基金認購1000萬美元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund認購1000萬美元，大灣區共同家園投資(GBAHIL)通過Mega Prime認購1000萬美元。基石投資者認購股份約佔發售股份的33.30%，約佔發售完成後股份總數的5.46%。

文件顯示，毛戈平在上市前的股東架構中，毛戈平先生持股36.48%；汪立群女士持股9.48%；帝景投資(毛先生10%,GP；汪女士35.45%)持股0.46%；嘉馳投資(汪女士為GP)持股1.45%；毛戈平先生及汪立群女士夫婦，合共持有前述47.88%的權益，為控股股東。毛霓萍女士(毛先生的姐姐)持股9.48%；毛慧萍女士(毛先生的姐姐)持股8.03%；汪立華先生(汪女士的弟弟)持股5.11%；宋虹佺女士持股4.38%；徐科君先生(毛霓萍的兒子，毛先生的外甥)持股2.09%；丁韜先生(毛慧萍的兒子，毛先生的外甥)持股2.09%；姚芝紅女士(天易投資間接股東之一)持股1.61%；深圳篤實持股1.22%；曹國熊先生(擁有天易投資20%股權)持股0.90%；蘇州錦鴻，持股0.82%；其他股東持股16.39%。

毛戈平，於2000年由中國美妝行業的標誌性人物毛戈平先生創立，在美妝行業中建立了強大的影響力，作為領先的中國高端美妝集團，致力於通過高質量和創新的美妝產品、專業的化妝藝術培訓以及體驗式和個性化的客戶服務，為消費者提供全方位的美妝體驗。根據弗若斯特沙利文的資料，毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年零售額計排名第七，市場份額為1.8%。

截至發稿時間，毛戈平每股報53.10港元，大漲78.19%，總市值約249.88億港元。

毛戈平(01318.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中國銀河國際、華泰國際、國泰君安國際、建銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、民銀證券為其聯席賬簿管理人；

老虎證券、富途證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人；

安永為其審計師；

競天公誠、高偉紳為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

天元、普衡為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

仲量聯行為其獨立物業估值師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

毛戈平招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf

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