2024年12月8日，來自上海的布魯可集團有限公司 Bloks Group Limited(簡稱”布魯可集團」)在港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2024年5月17日遞表失效後的再一次申請。

布魯可集團，於2024年12月6日獲中國證監會境外發行上市備案通知書(國合函，擬發行不超過7239.45萬股境外上市普通股。

布魯可集團招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106966/documents/sehk24120800111_c.pdf

主要業務

布魯可集團，成立於2014年，作為全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者，通過500多個的專利布局，原創IP能力，和超過50個知名IP的合作關係，聚焦為消費者提供好而不貴、高度還原IP角色神韻的廣泛拼搭角色類玩具產品。

根據弗若斯特沙利文，在拼搭角色類玩具市場中：

• 按2023年GMV計，布魯可集團是中國最大的拼搭角色類玩具公司，市場份額30.3%；

• 按2023年GMV計，布魯可集團是全球第三大拼搭角色類玩具公司，市場份額6.3%。

布魯可集團的自有IP以及知名的授權IP構成了豐富的IP矩陣，公司已成功推出2個自有IP，包括兒童益智類的百變布魯可和中國傳統文化主題的英雄無限。此外，公司目前已獲得約50個知名IP的授權，包括包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威：無限傳奇及小蜘蛛和他的神奇小夥伴們、小黃人、寶可夢、假面騎士、名偵探柯南、初音未來、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、凱蒂貓、芝麻街、超級戰隊、DC超人、DC蝙蝠俠、哈利•波特、星球大戰等。此外，公司正就超過25個IP進行IP授權安排的磋商。

布魯可集團，通過受專利保護的布魯可創新體系重新定義了角色類玩具，通過兼具標準化和個性化的布魯可創新體系，創造全球領先的好玩拼搭角色類玩具產品。截至2024年6月30日，布魯可集團共有431款在售SKU，包括面向6歲以下兒童的116款SKU、面向6至16歲人群的295款SKU，以及面向16歲以上人群的20款SKU。

布魯可集團的收入主要來自銷售玩具，包括拼搭角色類玩具、積木玩具，還有少部分來自其他非玩具收入，包括某些與廣告相關的被動收入。

布魯可集團，已建立全渠道銷售網絡，包括(i)線下銷售渠道，包括經銷及委託銷售，及(ii)在線銷售渠道，包括各種電商平台。公司目前銷售渠道的重心轉向線下，線下銷售收入佔比持續增長。

股東架構

招股書顯示，布魯可集團在上市前的股東架構中，

朱偉松先生，通過Next Bloks、Smart Bloks分別持股50.90%、4.05%，合計持股54.95%。

盛曉峰先生，通過ShawnXF Limited持股2.01%；

黃政先生，通過Bloks Is Coming Limited持股0.63%；

股份激勵計劃持股平台First Prosperity，持股9.81%；

源碼資本，通過BlueCo持股5.64%；

陸昕，通過Dragon Ridge Limited持股0.10%；

司徒建新、蘇啟聲，通過Gaintex持股3.73%；

高榕資本，通過Gaorong BLK持股1.19%；

杭州網新(股東包括杭州鑫網、浙大網新(600797.SH)、浙江網新等)，通過HFHI持股0.58%；

Wu Yongming，通過Hongshan Limited持股0.74%；

君聯資本，通過Idea Great Limited、LC Fund分別持股6.72%、0.31%；

金億投資，通過JYCP Holding、JYMB Holding分別持股3.69%、0.40%；

Lenient(GP為李春勇控制的LYCAON Capital)，持股0.31%；

Fiona Wei，通過NAW持股0.76%；

姚榮君先生，通過Way Elegance持股1.01%；

雲鋒基金，通過Yunfeng Blocks持股3.15%；

北海君智管理諮詢，持股1.01%；

長江商學院會計學教授齊大慶先生，持股0.81%；

中視金橋(00623.HK)，持股2.46%。

董事高管

布魯可集團董事會由7名董事組成，包括：

• 2名執行董事：朱偉松先生(董事長、首席執行官)、盛曉峰先生(總裁)；

• 2名非執行董事：常凱斯先生(源碼資本合伙人)、陳瑞先生(君聯資本聯席首席投資官)；

• 3名獨立非執行董事：高平陽先生(香港大學商學院教授兼副院長)、黃蓉女士(復旦大學管理學院教授)、尚健先生(上海弘尚資產管理董事長)。

除執行董事外，高管包括副總裁謝磊先生，副總裁黃政先生，首席財務官付軼方女士，副總裁兼董事會秘書朱元成先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，布魯可集團的營業收入分別為人民幣3.30億、3.26億、8.77億和10.46億元，相應的凈虧損分別為人民幣-5.07億、-4.23億、-2.07億和2.55億元，相應的經調整凈利潤分別為人民幣-3.56億、-2.25億、0.73億和2.92億元，

中介團隊

布魯可集團是次IPO的中介團隊主要有：高盛、華泰國際為其聯席保薦人；安永為其審計師；競天公誠、富而德分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；金杜、高偉紳為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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