泰德醫藥,遞交招股書,擬香港上市,摩根士丹利、中信聯席保薦

2024年12月6日,來自浙江杭州的中肽生化有限公司的母公司泰德醫藥(浙江)股份有限公司 Medtide Inc.(簡稱”泰德醫藥」)向港交所遞交招股書,擬香港主板掛牌上市。這是繼其於2024年5月31日遞表失效後的再一次申請。

泰德醫藥招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106513/documents/sehk24053102020_c.pdf

主要業務

泰德醫藥,作為一家專註於多肽的CRDMO(合約研究,開發及生產機構),提供從早期發現、臨床前研究、臨床開發以至商業化生產的全周期服務。
根據弗若斯特沙利文的資料,泰德醫藥是全球專註於多肽的最全面的CRDMO之一。於2023年按銷售收入計,泰德醫藥是全球第三大專註於多肽*的CRDMO,市場份額1.5%。
* 專註於多肽的CRDMO指多肽CRDMO服務貢獻逾50%收入的CRDMO公司。
截至2024年6月30日,泰德醫藥的項目管線包括項目管線包括1,046個進行中的CRO項目及332個進行中的CDMO項目。於2023年全年,公司已完成8,728個CRO項目。泰德醫藥戰略性地專註於胰高血糖素樣肽1(GLP-1)領域的管線建設。截至2024年11月28日,公司與七名客戶進行九個NCE GLP-1分子開發項目,開發口服或注射GLP-1分子產品。
泰德醫藥的項目管線亦包括與針對糖尿病、胃腸道疾病及腫瘤等適應症的仿製多肽API產品相關的各類項目。除了司美格魯肽,公司還提交了DMF或取得多個其他主要仿製葯產品的監管批准。公司還擁有其他在研的主要仿製多肽類產品,包括替爾泊肽、地非法林、雙羥萘酸曲普瑞林、替度魯肽等,以滿足更多樣化的客戶需求。
泰德醫藥已建立全球業務,項目覆蓋超過50個國家,包括中國、美國、日本、歐洲、韓國及澳大利亞等主要市場。公司為客戶提供符合全球主要市場監管規定的多肽類藥物開發、生產、CMC申報支持服務。
泰德醫藥主要提供合約研究機構(CRO)服務(即多肽新化學分子實體(NCE)發現合成)、合約開發及生產機構(CDMO)服務(即多肽化學、製造及控制(CMC)開發)、合約生產機構(CMO)服務(即多肽NCE及仿製藥商業化生產)

泰德醫藥主要通過FFS(按服務收費)或FTE(全職當量,按工時收費)費用模式為製藥及生物技術公司提供多肽CRDMO服務產生收入。


股東架構
招股書顯示,泰德醫藥在上市前的股東架構中

徐琪博士,通過琪康國際持股47.65%;

李湘莉女士,接持股8.22%;通過杭州海鼎(李女士及其配偶李從岩先生分別持有99%、1%)持股12.33%;其作為普通合伙人的僱員激勵平台杭州熙永杭州元熙分別持股4.11%、4.11%;李湘莉女士合計控制28.77%的股份;

徐琪博士、李湘莉女士為一致行動人,共同控制公司約76.42%的投票權。

普華夏星,持股7.31%;

海邦灃華,通過衢州海邦肽達、杭州海邦博源,分別持股5.77%、1.83%;

杭州和達新醫藥,持股4.30%;

張強鳴先生,通過全資擁有的深圳民和投資持股2.19%;

南京歐陶(黃彤舸先生68.93%),持股1.10%;

海南景盛一期,持股1.10%。


董事高管

泰德醫藥董事會由9名董事組成,包括:

  • 5名執行董事:徐琪博士(董事長、首席執行官)李湘博士、李湘莉女士Cheng Tao女士(首席商務官)李玲梅女士(聯席公司秘書兼董事會秘書)
  • 1名非執行董事:吳一暉先生;
  • 3名獨立非執行董事:於常海博士朱迅博士、 夏心晟先生。


監事會3名:顏喜亞女士、吳海剛先生、傅紅英女士。


執行董事外,高管包括財務總監徐偉群先生。



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,泰德醫藥的營業收入分別為人民幣2.82億、3.51億、3.37億和1.97億元,相應的凈利潤分別為人民幣8,027.8萬、5,398.0萬、4,890.5萬和5056.7萬元。


中介團隊

泰德醫藥是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中信證券為其聯席保薦人;安永為其審計師;國浩、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師漢坤為其數據合規律師;通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。



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Author: qswh7232

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