2024年12月6日，零售數字化解決方案服務商多點數智有限公司 Dmall Inc. (以下簡稱「多點數智」)(02586.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

多點數智此次IPO，全球發售2577.40萬股，占發行完成後公司全部股份的2.91%，每股發售價30.21港元，募集資金總額約7.79億港元，所得款項凈額約6.24億港元。

多點數智此次招股公開發售獲1.94倍認購，國際發售獲1.36倍認購。預計不會行使超額配股權。

多點數智此次IPO招股引入Jardine Matheson(怡和集團)的成員公司DFI零售集團通過DFI Development認購3906萬美元、1006.50萬股的發售股份，約佔發售股份數輪的39.05%、發售完成後股份總數的1.14%。

招股書顯示，多點數智在上市後的股東架構中，張文中博士，通過數家實體間接持股合計約56.67%；IDG美元基金股東合計持股6.24%；愛奇藝人民幣基金，持股1.21%；興業銀行通過上海興霧持股3.22%；騰訊(00700.HK)通過意像架構持股3.17%；中國國有企業結構調整基金通過永祿控股持股2.82%；深圳投控灣區股權投資基金持股2.56%；大宇環球持股1.76%；張斌先生(張博士的兄弟)通過Ultron Age持股1.52%；董事、高管、僱員持股信託通過Vigoros Link Group持股8.46%；其他包括金蝶國際(00268.HK)、鍋圈企業諮詢、信銀香港、民生商銀國際、Yunhui Limited(韻達)、北京鑫天地投資、北京華安時代產業投資中心等數十投資者合計持股10.68%；公眾股東持股2.91%。

多點數智，成立於2015年，為本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案，已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印度尼西亞、菲律賓及汶萊。根據弗若斯特沙利文的數據，於2023年，按收入計，多點Dmall是中國最大的零售數字化解決方案服務商以及亞洲領先的零售數字化解決方案服務商。

截至發稿時間，多點數智每股報17.06港元，總市值約151.27億港元。

多點數智(02586.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

瑞銀、招銀國際、招商證券國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中信里昂、中金公司為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

建銀國際、民銀證券、海通國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、中銀國際、交銀國際、中州國際、中國銀河國際、富途證券、廣發證券(香港)、工銀國際、東方證券、百惠證券、瑞邦證券、申萬宏源國際、浦銀國際、老虎證券、大華繼顯為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

畢馬威為其審計師；

海問、世達為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

競天公誠、司力達為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

國浩為其中國數據合規律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

多點數智招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800016_c.pdf

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