2024年12月6日,零售數字化解決方案服務商多點數智有限公司 Dmall Inc. (以下簡稱「多點數智」)(02586.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
多點數智此次IPO,全球發售2577.40萬股,占發行完成後公司全部股份的2.91%,每股發售價30.21港元,募集資金總額約7.79億港元,所得款項凈額約6.24億港元。
多點數智此次招股公開發售獲1.94倍認購,國際發售獲1.36倍認購。預計不會行使超額配股權。
多點數智此次IPO招股引入Jardine Matheson(怡和集團)的成員公司DFI零售集團通過DFI Development認購3906萬美元、1006.50萬股的發售股份,約佔發售股份數輪的39.05%、發售完成後股份總數的1.14%。
招股書顯示,多點數智在上市後的股東架構中,張文中博士,通過數家實體間接持股合計約56.67%;IDG美元基金股東合計持股6.24%;愛奇藝人民幣基金,持股1.21%;興業銀行通過上海興霧持股3.22%;騰訊(00700.HK)通過意像架構持股3.17%;中國國有企業結構調整基金通過永祿控股持股2.82%;深圳投控灣區股權投資基金持股2.56%;大宇環球持股1.76%;張斌先生(張博士的兄弟)通過Ultron Age持股1.52%;董事、高管、僱員持股信託通過Vigoros Link Group持股8.46%;其他包括金蝶國際(00268.HK)、鍋圈企業諮詢、信銀香港、民生商銀國際、Yunhui Limited(韻達)、北京鑫天地投資、北京華安時代產業投資中心等數十投資者合計持股10.68%;公眾股東持股2.91%。
截至發稿時間,多點數智每股報17.06港元,總市值約151.27億港元。
多點數智(02586.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
瑞銀、招銀國際、招商證券國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
中信里昂、中金公司為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
建銀國際、民銀證券、海通國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
農銀國際、中銀國際、交銀國際、中州國際、中國銀河國際、富途證券、廣發證券(香港)、工銀國際、東方證券、百惠證券、瑞邦證券、申萬宏源國際、浦銀國際、老虎證券、大華繼顯為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
海問、世達為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
競天公誠、司力達為其券商中國律師、券商香港及美國律師;
國浩為其中國數據合規律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
張文中旗下「多點Dmall」,通過IPO聆訊,或很快香港上市,瑞銀、招銀、招證國際聯席保薦
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