重塑能源(02570),成功在香港上市

2024年12月6日,氫能科技公司上海重塑能源集團股份有限公司 Shanghai REFIRE Group Limited(以下簡稱「重塑能源」)(02570.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


重塑能源此次IPO,全球發售482.792萬股H股,占發行完成後公司全部股份的5.6%,每股發售價偏下限定價147.00港元,募集資金總額約7.10億港元,所得款項凈額約6.29億港元。重塑能源另有超額配股權,可最多額外發售約48.278萬股,額外募資最多約7096.87萬港元。


重塑能源此次招股公開發售獲1.55倍認購,國際發售獲1.33倍認購。


重塑能源此次IPO招股引入九江市國資委旗下九江鼎創認購218.128萬股(人民幣3億元)的發售股份,約佔發售股份的45.185%、發售完成後股份總數的2.53%。


招股書顯示,重塑能源在上市後的股東架構中,林琦先生持股13.74%,林先生控制的員工持股計劃平台上海蔚清、上海蔚瀾、上海蔚鏡分別持股4.24%、1.39%、1.35%;中國石化(600028.SH,00386.HK)通過中石化資本持股13.53%;春陽資本,通過鵬凡之濱、春陽頌騰、京隆寶羅、春陽泓信分別持股3.48%、1.53%、1.16%、0.26%;張秀英女士持股4.49%;國家製造業基金持股4.34%;一汽解放(000800.SZ)持股4.18%;宇通客車(600066.SH)通過鄭州雲杉持股3.91%;萬景照先生(宇通一致行動人)持股0.16%;摯信二期持股2.54%;摯信新經濟持股0.85%;謙石禾潤通過謙石晟新、謙石灃禾分別持股2.42%、0.35%;馬晶楠女士持股2.05%;張家港博華持股1.99%;宇通客車持股1.73%;惠洋資本通過惠清京諾、魯平京能分別持股1.66%、1.33%;君聯通道通過君聯成業、君聯秉德分別持股1.41%、0.85%;全村創業通過謙石國新、謙石正新分別持股1.16%、1.15%;其他包括中津創新、紅杉瀚辰、君澤三號、水木氫源、元科技、豐田通商、東方電氣、高瓴裕潤等36名股東合計持股17.15%;其他公眾股東持股5.60%。


重塑能源,成立於2015年,作為中國領先的氫能科技企業,專註於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售,並提供氫燃料電池工程開發服務。根據弗若斯特沙利文的數據,按2023年已售重卡氫燃料電池系統的總輸出功率、總銷售輸出功率、總銷售額計,重塑能源均位居中國氫燃料電池系統市場第一,市場份額分別為23.8%、42.4%、29.4%。


截至發稿時間,重塑能源股報147.10港元,總市值約126.71億港元。

重塑能源(02570.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

中金公司為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

招銀國際、法國巴黎證券為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中銀國際、中國銀河國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

農銀國際、招商證券、利弗莫爾證券、東吳證券、老虎證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

天元、美邁斯為其公司中國律師、公司香港及美國律師;

通商、貝克·麥堅時為其券商中國律師、券商香港及美國律師;

弗若斯特沙利文為其行業顧問。


重塑能源招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800012_c.pdf



版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

重塑能源啟動招股,引入九江國資基金為基石投資者,12月6日香港上市

氫能公司「重塑能源」,通過IPO聆訊,或很快香港上市,中金獨家保薦

61家新股香港上市、募資790億,七成來自TMT、醫療健康、消費行業丨香港IPO市場.2024年前11個月

香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:截至2024年11月)

Author: qswh7232

發表回復