2024年12月3日，廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.(簡稱”銀諾醫藥」)在港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

銀諾醫藥，曾於2022年12月與中信證券訂立A股輔導上市協議，公司目前尚未終止輔導協議，也未向中國證監會提交任何上市A股申請。招股書顯示，公司在香港上市完成前或香港上市完成後6個月內將不會提交A股上市申請。

銀諾醫藥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106946/documents/sehk24120302302_c.pdf

主要業務

銀諾醫藥，成立於2014年，作為一家科學驅動及創新導向的生物製藥公司，處於開發糖尿病和其他代謝性疾病創新療法的前沿地位。銀諾醫藥是亞洲第一家及全球第三家將原研人源長效胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑推進到註冊審批階段的公司，公司的核心產品依蘇帕格魯肽α(商品名：怡諾輕)即將進入商業化階段。

銀諾醫藥所有的候選藥物均自行開發，截至2024年11月24日，銀諾醫藥已建立一條管線，包括：

• 依蘇帕格魯肽α用於治療2型糖尿病(T2D)的單葯療法及與二甲雙胍的聯合用藥，其BLA均已獲NMPA受理；
• 依蘇帕格魯肽α用於治療肥胖和超重，正在中國就此進行IIa期臨床試驗並預期於2024年底取得主要終點結果；
• 依蘇帕格魯肽α用於治療代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)，已就此獲得FDA IND批准以展開IIa期試驗，並將在美國及中國啟動一項MASH多中心臨床試驗；
• 五款具有前景或處於臨床前階段且進入IND待啟動階段的候選藥物，用於治療AD和肥胖、超重、MASH、1型糖尿病(T1D)和T2D等代謝性疾病。

股東架構

招股書顯示，銀諾醫藥在上市前的股東架構中，

WANG QINGHUA博士(王慶華博士,王博士)，直接持股11.00%；

王博士，全資擁有的香港銀諾，持股3.03%；

王博士，全資擁有的上海諾糖作為普通合伙人控制僱員激勵平台廣州諾帕、廣州諾蘇、廣州諾肽分別持股7.80%、6.89%、0.87%；

香港醫韻(王博士31%，其他11名人士69%，與王博士一致行動)，持股6.48%；

王博士可控制上述合共約36.07%的投票權。

KOREA INVESTMENT旗下KIP的投資機構景得廣州、景誠二期、韓投張家港分別持股6.32%、1.81%、1.81%；

鄭偉鶴、黃荔夫婦間接控制的Cowin China Fund IIchi持股6.32%，通過同創偉業(832793.NQ)控制的同創誠泰、合肥同創分別持股2.71%、1.44%；

同創偉業僱員王海波、陳悅林，通過贛州共創持股0.09%；

蘭亭投資(淡馬錫的間接全資子公司，淡馬錫不參與業務經營決策)，通過Palace Investments持股6.03%；

廣州產投，持股5.38%；

廈門鉦煊，持股4.81%；

中深新創，持股2.87%；

BioTrack Capital，持股2.15%；

BioTrack AA，持股0.75%；

BioTrack BZ，持股0.72%；

匯莘投資，持股2.01%；

中金生物醫藥基金，持股1.87%；

蘇州龍遨，持股1.68%；

上海諾臨，持股1.67%；

源星投資，持股1.44%；

廈門德屹，持股1.29%；

光控產業投資，持股1.15%；

崛盛一號，持股1.15%；

國豐鼎嘉，持股1.00%；

雲南基產貳期基金，持股0.88%；

天津必有鄰，持股0.87%；

浦東科創基金，持股0.86%；

朗瑪峰創投，通過朗瑪四十五號、朗瑪四十四號分別持股0.75%、0.69%；

華金大道，持股0.72%；

尚鵬投資，持股0.52%；

北京瀚富，通過三亞啟迪旭日、三亞啟迪百利、三亞思其智擎、三亞置信遠大、三亞致遠致誠分別持股0.47%、0.27%、0.12%、0.06%、0.06%；

洪泰投資，持股0.31%；

銘哲豐泰，持股0.24%；

北京源慧，持股0.23%；

重慶晟運和，持股0.23%；

源慧投資，持股0.11%；

未來極限，持股0.07%。

董事高管

銀諾醫藥董事會由9名董事組成，包括：

• 4名執行董事：WANG QINGHUA博士(董事長、總經理)、姜帆女士(副總裁、財務負責人及董事會秘書)、徐文潔女士(高級副總裁)、黃冰先生(副總裁)；
• 2名非執行董事：HO KYUNG SHIK先生(Korea Investment經理，韓投夥伴主管合伙人)、衡磊先生(同創偉業投資總監)；

• 3名獨立非執行董事：陶武平先生、宋瑞霖博士、余笩昉女士。

監事會3名：樂建軍先生、李遠鵬博士、邵安娜女士。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，銀諾醫藥未有營業收入，相應的研發開支分別為人民幣2.67億、4.92億、2.41億和0.52億元，相應的凈虧損分別為人民幣3.01億、7.33億、3.43億和0.75億元。

中介團隊

銀諾醫藥是次IPO的中介團隊主要有：中信證券、中金公司為其聯席保薦人；安永為其審計師；通商、科律分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；金杜、史密夫斐爾為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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